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系統(tǒng)項(xiàng)目管理制度
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。我敢肯定，大部分人都對(duì)擬定制度很是頭疼的，下面是小編為大家收集的系統(tǒng)項(xiàng)目管理制度，歡迎閱讀與收藏。
系統(tǒng)項(xiàng)目管理制度1
1、設(shè)計(jì)文件
檢查起重機(jī)械設(shè)計(jì)文件中有關(guān)安全監(jiān)控管理系統(tǒng)的內(nèi)容是否符合《起重機(jī)械安全監(jiān)控管理系統(tǒng)》(gb/t 28264-20xx)的要求。
2、安全監(jiān)控管理功能要求的硬件配備
檢查起重機(jī)械的出廠配套件清單中是否有g(shù)b/t 28264-20xx所要求的信號(hào)采集單元、信號(hào)處理單元、控制輸出單元、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)單元、信號(hào)顯示單元、信息導(dǎo)出接口單元等硬件設(shè)施,并核查。
3、管理權(quán)限的設(shè)定
現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)系統(tǒng)管理員的授權(quán),進(jìn)入系統(tǒng)后,需要有登錄密碼或更高級(jí)的身份識(shí)別方式。系統(tǒng)管理員輸入正確的密碼或其它識(shí)別方式后,能夠順利進(jìn)入系統(tǒng)。
4、故障自診斷
開機(jī)進(jìn)入系統(tǒng)后,現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)系統(tǒng)有運(yùn)行自檢的程序,并顯示自檢結(jié)果,系統(tǒng)應(yīng)具有故障自診斷功能。系統(tǒng)自身發(fā)生故障而影響正常使用時(shí),能立即發(fā)出報(bào)警信號(hào)。
5、報(bào)警裝置
在空載的條件下,通過按急�；蛳到y(tǒng)設(shè)計(jì)的報(bào)警信號(hào)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證起重機(jī)械的各種報(bào)警裝置的動(dòng)作。
系統(tǒng)的報(bào)警裝置能向起重機(jī)械操作者和處于危險(xiǎn)區(qū)域的人員發(fā)出清晰的聲光報(bào)警信號(hào)。
當(dāng)發(fā)生故障時(shí),系統(tǒng)不但要報(bào)警,還應(yīng)能根據(jù)設(shè)置要求對(duì)設(shè)備止停。
6、文字表達(dá)形式
現(xiàn)場(chǎng)目測(cè)系統(tǒng)顯示的所有界面的文字表達(dá)形式為簡(jiǎn)體中文。
7、通信協(xié)議的開放性
(1)現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)有對(duì)外開放的硬件接口,查閱相關(guān)說(shuō)明書中通信協(xié)議的內(nèi)容,應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的modbus、tcp/ip、串口等對(duì)外開放的協(xié)議;
(2)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證系統(tǒng)通過以太網(wǎng)或usb接口能方便地將記錄數(shù)據(jù)導(dǎo)出。
8、顯示信息的清晰度
在司機(jī)座位上,斜視45°可清晰完整的觀察到整個(gè)監(jiān)控畫面,包括視頻系統(tǒng)的畫面,畫面上顯示的信息不刺目、不干擾視線,清晰可辨。
9、系統(tǒng)信息采集源
對(duì)應(yīng)gb/t 28264-20xx中表1檢查信息采集源。
10、監(jiān)控參數(shù)驗(yàn)證
按照下述方法,對(duì)應(yīng)gb/t 28264-20xx中表2驗(yàn)證具體產(chǎn)品的參數(shù)。
(1)起重量
現(xiàn)場(chǎng)起升載荷,檢查顯示器上是否顯示起重量,顯示計(jì)量單位為“t”,并至少保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
(2)起重力矩
現(xiàn)場(chǎng)起升載荷,并進(jìn)行變幅運(yùn)動(dòng),檢查顯示器上是否顯示起重量和相應(yīng)位置幅度,顯示計(jì)量單位分別為“t”和“m”,均應(yīng)至少保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
(3)起升高度/下降深度
顯示屏幕上,能實(shí)時(shí)顯示所吊運(yùn)的物體高度和下降深度。在空載的條件下,將吊具起升到一定的位置,記錄此時(shí)顯示屏上起升高度的數(shù)值為g1,將激光測(cè)距儀垂直架設(shè)到吊具的正下方,測(cè)試吊具的位置高度值并記錄為h1,起升機(jī)構(gòu)緩慢運(yùn)行一定的的高度,觀察顯示屏上起升高度的數(shù)值應(yīng)實(shí)時(shí)變化,待穩(wěn)定后記錄為h2,測(cè)量此時(shí)吊具的位置高度值并記錄為h2,通過公式h=h2-h1計(jì)算出顯示屏上起升高度的變化值h,通過公式h=h2-h1,計(jì)算出吊具實(shí)際測(cè)量上升的高度h,以上操作至少重復(fù)三次,h與h的數(shù)值應(yīng)該一致。
(4)運(yùn)行行程
起重機(jī)械的起升高度、下降深度、小車運(yùn)行、大車運(yùn)行等運(yùn)行行程可實(shí)時(shí)顯示。
�、儆�(jì)算起重機(jī)吊具由地面起升至最大高度過程中,起升卷筒轉(zhuǎn)動(dòng)圈數(shù),換算至鋼絲繩起升高度值,與監(jiān)控系統(tǒng)顯示值對(duì)比;
�、谠诳蛰d的條件下,將小車運(yùn)行到某一位置,記錄顯示屏上小車運(yùn)行行程的數(shù)值為s0,并在小車運(yùn)行的軌道上相應(yīng)位置做標(biāo)記,緩慢開動(dòng)小車,移動(dòng)一定的距離(一般不少于10mm),觀察顯示屏上小車運(yùn)行行程的數(shù)值應(yīng)實(shí)時(shí)變化,待小車穩(wěn)定后記錄顯示屏幕上行程數(shù)值為s1,并在運(yùn)行的軌道上做標(biāo)記。用卷尺測(cè)量?jī)商帢?biāo)記的距離為s,計(jì)算出系統(tǒng)顯示的距離s=/s1-s0/,s與s數(shù)值應(yīng)該一致;
�、鄞筌囘\(yùn)行的行程驗(yàn)證方法同第二條所述。
(5)風(fēng)速
檢查系統(tǒng)應(yīng)實(shí)時(shí)顯示風(fēng)速值,記錄當(dāng)前風(fēng)速值,查看計(jì)量合格證;測(cè)量與起重機(jī)風(fēng)速計(jì)同一位置的風(fēng)速,與顯示值比較�，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)調(diào)低試驗(yàn)報(bào)警門檻值,察看其有效性,系統(tǒng)應(yīng)立即發(fā)出警報(bào)信號(hào),在司機(jī)室和起重機(jī)周圍能清晰的觀察到聲光報(bào)警信號(hào),起重機(jī)停止運(yùn)行。
(6)回轉(zhuǎn)角度
系統(tǒng)應(yīng)實(shí)時(shí)記錄并顯示起重機(jī)械的回轉(zhuǎn)角度,與監(jiān)控系統(tǒng)顯示值進(jìn)行對(duì)比,驗(yàn)證其有效性和準(zhǔn)確度。
(7)幅度
現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行變幅運(yùn)動(dòng),檢查顯示器上是否顯示相應(yīng)位置幅度,顯示計(jì)量單位為“m”,應(yīng)至少保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
(8)大車運(yùn)行偏斜
在空載的條件下,慢速、點(diǎn)動(dòng)操作起重機(jī)兩側(cè)支腿電動(dòng)機(jī),模擬大車運(yùn)行偏斜狀態(tài),觀察系統(tǒng)是否顯示并能發(fā)出報(bào)警信號(hào)。
(9)水平度
現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)中有實(shí)時(shí)顯示整體水平度的數(shù)值并記錄,用水準(zhǔn)儀測(cè)量起重機(jī)主體結(jié)構(gòu)前后支腿的高低差,驗(yàn)證起重機(jī)的整體水平度。
(10)同一或不同一軌道運(yùn)行機(jī)構(gòu)安全距離
根據(jù)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置安全距離不小于d;當(dāng)系統(tǒng)的安全距離小于d時(shí),系統(tǒng)有正確響應(yīng)。現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置信號(hào)反射器具,檢驗(yàn)起重機(jī)械同一或不同一軌道存在碰撞危險(xiǎn)時(shí),在司機(jī)室和起重機(jī)械周圍能清晰的觀察到聲光報(bào)警信號(hào),起重機(jī)械停止運(yùn)行。
(11)操作指令
在空載的條件下,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,對(duì)起重機(jī)械的動(dòng)作進(jìn)行操作驗(yàn)證,各種動(dòng)作在顯示器上應(yīng)實(shí)時(shí)顯示。試驗(yàn)后,查看相關(guān)的記錄,信息能保存和回放。
(12)支腿垂直度
現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)中有實(shí)時(shí)顯示的支腿垂直度的數(shù)據(jù)并記錄,將數(shù)字式角度儀架設(shè)到支腿的下橫梁上測(cè)量支腿的橫向垂直度并記錄,再將數(shù)字式角度儀放置于支腿的垂直面上,根據(jù)支腿不同的形式,選取相應(yīng)位置測(cè)量縱向的垂直度并記錄。驗(yàn)證起重機(jī)械的支腿垂直度。
(13)工作時(shí)間
系統(tǒng)應(yīng)實(shí)時(shí)顯示和記錄工作時(shí)間,計(jì)量起重機(jī)械各機(jī)構(gòu)動(dòng)作時(shí)間點(diǎn)、時(shí)間段,與監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)應(yīng)值比較。
(14)累計(jì)工作時(shí)間
連續(xù)一個(gè)工作循環(huán)后,調(diào)取試驗(yàn)過程中存儲(chǔ)的時(shí)間數(shù)據(jù),現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證已完成的工作循環(huán)的時(shí)間系統(tǒng)應(yīng)全部累加、記錄和存儲(chǔ)。
(15)每次工作循環(huán)
查看顯示屏幕上應(yīng)該有工作循環(huán)的次數(shù)。根據(jù)起重機(jī)械的特點(diǎn)記錄每個(gè)工作循環(huán)的次數(shù)。調(diào)取試驗(yàn)過程中存儲(chǔ)的時(shí)間數(shù)據(jù),系統(tǒng)已完成的工作循環(huán)應(yīng)全部記錄和存儲(chǔ)。
11、監(jiān)控狀態(tài)驗(yàn)證
按照下述方法,對(duì)應(yīng)gb/t 28264-20xx中表3驗(yàn)證具體產(chǎn)品的狀態(tài)。
(1)起升機(jī)構(gòu)的制動(dòng)狀態(tài)
在空載的條件下,進(jìn)行起升機(jī)構(gòu)動(dòng)作的操作,對(duì)于兩個(gè)及以上起升機(jī)構(gòu)的起重機(jī)械,應(yīng)分別驗(yàn)證其制動(dòng)狀態(tài),檢查在系統(tǒng)的顯示屏上應(yīng)實(shí)時(shí)顯示制動(dòng)狀態(tài)的信號(hào)。
(2)抗風(fēng)防滑狀態(tài)
現(xiàn)場(chǎng)查看抗風(fēng)防滑裝置的形式,進(jìn)行夾軌器、錨定等抗風(fēng)防滑裝置的閉合性試驗(yàn),檢驗(yàn)監(jiān)控系統(tǒng)顯示的防風(fēng)裝置狀態(tài)是否一致。
(3)聯(lián)鎖保護(hù)(門限位和機(jī)構(gòu)之間的運(yùn)行聯(lián)鎖)
①門限位
進(jìn)行門限位開關(guān)閉合試驗(yàn),檢驗(yàn)監(jiān)控系統(tǒng)顯示與門限位狀態(tài)是否一致。
�、跈C(jī)構(gòu)之間的運(yùn)行聯(lián)鎖
根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求,對(duì)于有聯(lián)鎖要求的起重機(jī)械,在空載的條件下,分別進(jìn)行兩機(jī)構(gòu)的動(dòng)作,其聯(lián)鎖應(yīng)滿足規(guī)定要求,顯示屏應(yīng)實(shí)時(shí)顯示聯(lián)鎖狀態(tài);對(duì)于架橋機(jī),當(dāng)進(jìn)行過孔狀態(tài)的動(dòng)作時(shí),架橋機(jī)架梁狀態(tài)各機(jī)構(gòu)操作應(yīng)無(wú)動(dòng)作。
(4)工況設(shè)置狀態(tài)
系統(tǒng)中應(yīng)有對(duì)所有工況進(jìn)行監(jiān)控設(shè)置、顯示和存儲(chǔ)功能,現(xiàn)場(chǎng)查看顯示、調(diào)閱工況資料,驗(yàn)證其有效性。
(5)供電電纜卷筒狀態(tài)
�、傧到y(tǒng)應(yīng)當(dāng)能夠監(jiān)控供電電纜卷筒狀態(tài)保護(hù)開關(guān)(過緊或過松)的動(dòng)作狀態(tài);現(xiàn)場(chǎng)操作供電電纜卷筒狀態(tài)保護(hù)開關(guān)斷開或閉合,觀察系統(tǒng)是否能識(shí)別供電電纜卷筒的狀態(tài);
�、谙到y(tǒng)應(yīng)當(dāng)能夠監(jiān)控供電電纜卷筒狀態(tài)保護(hù)開關(guān)和起重機(jī)械大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)的聯(lián)鎖狀態(tài);當(dāng)供電電纜卷筒狀態(tài)保護(hù)開關(guān)斷開時(shí),操作起重機(jī)械大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)啟動(dòng),觀察系統(tǒng)是否能夠發(fā)出報(bào)警信號(hào)并禁止大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)。
(6)過孔狀態(tài)
按照架橋機(jī)的過孔走行方式進(jìn)行過孔走行試驗(yàn),系統(tǒng)應(yīng)實(shí)時(shí)顯示過孔的狀態(tài),試驗(yàn)后查看相關(guān)的過孔狀態(tài)記錄,系統(tǒng)應(yīng)該記錄過孔時(shí)的操作命令和狀態(tài)。
(7)視頻系統(tǒng)
現(xiàn)場(chǎng)查看視頻系統(tǒng)的構(gòu)成:安裝攝像頭數(shù)量、安裝位置、所監(jiān)控的范圍。在一個(gè)工作循環(huán)的時(shí)間內(nèi),在視頻系統(tǒng)的屏幕上應(yīng)觀察到起重機(jī)械主要機(jī)構(gòu)各主要工況實(shí)時(shí)工作的監(jiān)控畫面。
整個(gè)視頻系統(tǒng)應(yīng)該全程監(jiān)控起重機(jī)械工作的過程,能做到實(shí)時(shí)監(jiān)控。一個(gè)工作循環(huán)后,調(diào)取相關(guān)視頻的信息,查看這些狀態(tài)的信息應(yīng)完整保存。
注:對(duì)于門式起重機(jī)、流動(dòng)式起重機(jī)、門座起重機(jī)等至少需觀察到吊點(diǎn)、行走區(qū)域;對(duì)于橋式起重機(jī)、塔式起重機(jī)、纜索起重機(jī)、桅桿起重機(jī)等至少需觀察到吊點(diǎn);對(duì)于架橋機(jī)至少觀察到過孔狀態(tài)、架梁狀態(tài)、運(yùn)梁車同步狀態(tài);對(duì)于升船機(jī)至少需觀察到機(jī)房、承船箱。
12、系統(tǒng)綜合誤差試驗(yàn)驗(yàn)證
起重量、幅度和起重力矩的誤差不大于5%。
(1)起重量綜合誤差試驗(yàn)
根據(jù)試驗(yàn)工況將小車停放在相應(yīng)位置,起升機(jī)構(gòu)按100%額定起重量加載,載荷離地100~200mm高度,懸空時(shí)間不少于10min。整個(gè)過程中觀察系統(tǒng)應(yīng)反映起重機(jī)械載荷的實(shí)時(shí)變化,待載荷穩(wěn)定后觀察顯示屏上的載荷數(shù)值作為系統(tǒng)顯示的數(shù)據(jù)并記錄為qa;將現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)過標(biāo)定的試驗(yàn)載荷作為檢驗(yàn)載荷的實(shí)際數(shù)據(jù)記錄為qb。選取在30%額定起重量與100%額定起重量之間其他兩點(diǎn)的載荷繼續(xù)進(jìn)行重復(fù)上述的試驗(yàn)。
做三次載荷試驗(yàn)后,按照gb/t28264-20xx中7、1的要求計(jì)算起重量綜合誤差。
(2)幅度綜合誤差試驗(yàn)
按照gb/t28264-20xx中7、2的要求計(jì)算幅度綜合誤差。對(duì)于流動(dòng)式起重機(jī)在上述試驗(yàn)的基礎(chǔ)上增加額定載荷下的.試驗(yàn)。
(3)起重力矩的綜合誤差試驗(yàn)
按照gb/t28264-20xx中7、3的要求計(jì)算起重力矩的綜合誤差。
13、連續(xù)作業(yè)試驗(yàn)驗(yàn)證
系統(tǒng)按照其工作循環(huán)能連續(xù)作業(yè)16小時(shí)或工作循環(huán)次數(shù)不少于20次,并能實(shí)時(shí)記錄。通過調(diào)取試驗(yàn)后的記錄,查看相關(guān)的記錄,驗(yàn)證系統(tǒng)的連續(xù)作業(yè)能力。
14、信息采集和儲(chǔ)存驗(yàn)證
(1)實(shí)時(shí)性
在做空載實(shí)驗(yàn)時(shí),現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證系統(tǒng)具有起重機(jī)械作業(yè)狀態(tài)的實(shí)時(shí)顯示功能,能以圖形、圖像、圖標(biāo)和文字的方式顯示起重機(jī)械的工作狀態(tài)和工作參數(shù)。待試驗(yàn)結(jié)束后,調(diào)取保存的記錄,驗(yàn)證起重機(jī)械運(yùn)行狀態(tài)及故障信息有實(shí)時(shí)記錄功能。檢查系統(tǒng)存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)信息或圖像信息應(yīng)包含數(shù)據(jù)或圖像的編號(hào),時(shí)間和日期與試驗(yàn)的數(shù)據(jù)應(yīng)一致。
(2)掃描周期
查看系統(tǒng)實(shí)際程序的掃描周期應(yīng)不大于100ms。
(3)存儲(chǔ)時(shí)間
根據(jù)設(shè)備的使用情況,對(duì)于系統(tǒng)工作時(shí)間超過30天的起重機(jī)械,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)取之前存儲(chǔ)的文件,查看文件的原始完整性和存儲(chǔ)情況;存儲(chǔ)時(shí)間不應(yīng)少于30個(gè)連續(xù)工作日。對(duì)于系統(tǒng)工作時(shí)間不超過30天的起重機(jī)械,現(xiàn)場(chǎng)查閱存儲(chǔ)的文件,計(jì)算一個(gè)工作循環(huán)的時(shí)間內(nèi)儲(chǔ)存文件大小,推算出是否能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的要求,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)時(shí)間不少于30個(gè)連續(xù)工作日,視頻存儲(chǔ)時(shí)間不少于72小時(shí)。
調(diào)取試驗(yàn)過程中存儲(chǔ)的數(shù)據(jù),檢查系統(tǒng)存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)信息或圖像信息的日期應(yīng)按照年/月/日/時(shí)/分/秒的格式進(jìn)行存儲(chǔ)。
(4)斷電后信息的保存
首先檢查系統(tǒng)應(yīng)有獨(dú)立的電源即ups電源或電瓶等裝置�，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證,當(dāng)起重機(jī)械主機(jī)電源斷電后,系統(tǒng)能持續(xù)工作。調(diào)取連續(xù)作業(yè)的時(shí)間內(nèi)存儲(chǔ)的數(shù)據(jù),起重機(jī)械數(shù)據(jù)應(yīng)完整保存。
(5)歷史追溯性
調(diào)取連續(xù)工作一個(gè)工作循環(huán)過程中存儲(chǔ)的所有信息,檢查系統(tǒng)存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)信息或圖像信息應(yīng)包含數(shù)據(jù)或圖像的編號(hào),時(shí)間和日期與試驗(yàn)的數(shù)據(jù)應(yīng)一致。能追溯到起重機(jī)械的運(yùn)行狀態(tài)及故障報(bào)警信息。
系統(tǒng)項(xiàng)目管理制度2
前言
為確保核心系統(tǒng)升級(jí)x項(xiàng)目順利實(shí)施，項(xiàng)目組特制定《中信銀行核心系統(tǒng)升級(jí)x銀行項(xiàng)目管理辦法》，全體項(xiàng)目組成員項(xiàng)目組成員包括參與本項(xiàng)目的總行技術(shù)、業(yè)務(wù)人員;分行技術(shù)、業(yè)務(wù)人員;廠商人員。
須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。
1項(xiàng)目總體介紹
“核心系統(tǒng)”指我行未來(lái)整體IT架構(gòu)中的“瘦核心”，功能范圍包括存款、貸款、借記卡、結(jié)算業(yè)務(wù)、銀行各類業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算、總賬以及機(jī)構(gòu)管理、柜員管理等基礎(chǔ)支撐功能。
核心系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目采取“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施”策略及三年四階段實(shí)施方案。該項(xiàng)目對(duì)提高我行客戶服務(wù)水平、快速響應(yīng)市場(chǎng)需求及監(jiān)管要求、提升管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)源質(zhì)量，優(yōu)化核心系統(tǒng)軟件架構(gòu)，規(guī)范開發(fā)管理模式有重要意義。
核心系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)目標(biāo)是通過整合業(yè)務(wù)需求，借鑒行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，解決現(xiàn)存問題，同時(shí)在客戶服務(wù)、快速應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化、產(chǎn)品管理、管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)支持方面獲得明顯提升。技術(shù)目標(biāo)是充分考慮IT規(guī)劃的要求和約束，使核心系統(tǒng)在靈活性、可擴(kuò)展性方面取得根本性的進(jìn)步，提高IT對(duì)業(yè)務(wù)需求的響應(yīng)能力;提升系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性和處理能力，對(duì)運(yùn)維管理提供系統(tǒng)性的支持;形成有效的開發(fā)管控模式，保證系統(tǒng)架構(gòu)的穩(wěn)定和開發(fā)運(yùn)維的可持續(xù)。
2項(xiàng)目總體計(jì)劃
核心系統(tǒng)升級(jí)x項(xiàng)目初步計(jì)劃用三年時(shí)間，分四個(gè)階段完成核心系統(tǒng)升級(jí)x。第一階段是完成核心系統(tǒng)需求開發(fā)
指完成業(yè)務(wù)需求和技術(shù)需求的過程。
和系統(tǒng)設(shè)計(jì)、第二階段是完成核心系統(tǒng)基礎(chǔ)模塊及負(fù)債子系統(tǒng)的開發(fā)上線、第三階段是完成資產(chǎn)子系統(tǒng)的開發(fā)上線、第四階段是完成會(huì)計(jì)核算子系統(tǒng)的開發(fā)上線。各階段的持續(xù)時(shí)間分別是9個(gè)月、12個(gè)月、8個(gè)月和7個(gè)月。
3項(xiàng)目組織架構(gòu)
3.1項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)
核心系統(tǒng)升級(jí)x項(xiàng)目參與部門有總行公司銀行部、零售銀行部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、信貸管理部、結(jié)算運(yùn)營(yíng)中心、會(huì)計(jì)部和信息技術(shù)部。計(jì)劃在需求開發(fā)和系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段引入外部合作廠商。
核心系統(tǒng)升級(jí)x項(xiàng)目采用以下組織結(jié)構(gòu)。
領(lǐng)導(dǎo)小組由陳小憲行長(zhǎng)任組長(zhǎng)，歐陽(yáng)謙副行長(zhǎng)任第一副組長(zhǎng)，曹彤副行長(zhǎng)、曹國(guó)強(qiáng)副行長(zhǎng)、張強(qiáng)副行長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)研究醞釀提交辦公會(huì)決策的重大事項(xiàng)，對(duì)項(xiàng)目資源提供保障。xxxX
項(xiàng)目管理辦公室(簡(jiǎn)稱PMO)由歐陽(yáng)謙副行長(zhǎng)任主任、信息技術(shù)部張斌總經(jīng)理、會(huì)計(jì)部李佩霞副總經(jīng)理任副主任，信息技術(shù)部、會(huì)計(jì)部、公司銀行部、零售銀行部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、結(jié)算運(yùn)營(yíng)中心、信貸管理部一級(jí)部副職、業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)項(xiàng)目經(jīng)理為成員。會(huì)計(jì)部胡葆青任業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理，信息技術(shù)部劉良俊xxx任技術(shù)項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程工作的組織推動(dòng)。項(xiàng)目管理組由信息技術(shù)部項(xiàng)目管理骨干和具有豐富經(jīng)驗(yàn)的外部專家組成，負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理的項(xiàng)目管理工作。
廠商到位后，將安排相應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)理，以及項(xiàng)目管理人員加入PMO和項(xiàng)目管理組。
業(yè)務(wù)組由總分行任職干部、業(yè)務(wù)骨干及合作公司人員組成。業(yè)務(wù)組負(fù)責(zé)提出業(yè)務(wù)需求、驗(yàn)收測(cè)試、手冊(cè)編寫和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并參與上線投產(chǎn)的組織工作。
技術(shù)組由總行信息技術(shù)部任職干部、技術(shù)骨干、分行技術(shù)骨干、外包廠商技術(shù)人員、以及合作公司人員組成。技術(shù)組負(fù)責(zé)需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)開發(fā)、數(shù)據(jù)移植、技術(shù)測(cè)試及上線投產(chǎn)等工作。
3.2角色與職責(zé)
除領(lǐng)導(dǎo)小組外，本項(xiàng)目包括PMO成員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常工作的項(xiàng)目經(jīng)理、小組組長(zhǎng)及小組成員。
PMO成員：負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部與核心系統(tǒng)升級(jí)x相關(guān)工作的組織協(xié)調(diào)，對(duì)項(xiàng)目組提出的問題及時(shí)組織部門內(nèi)部討論并反饋意見(需部門一把手簽字);根據(jù)需要參與各個(gè)階段工作成果的評(píng)審。
項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織、管理與實(shí)施;負(fù)責(zé)執(zhí)行PMO的工作部署，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)項(xiàng)目小組的工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與其他項(xiàng)目的關(guān)系;負(fù)責(zé)對(duì)小組組長(zhǎng)和成員的考核。
小組組長(zhǎng)：協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理完成項(xiàng)目日常管理工作;負(fù)責(zé)本小組的工作組織、管理與項(xiàng)目實(shí)施，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和指導(dǎo)小組成員的工作;負(fù)責(zé)對(duì)小組成員考核。
小組成員：配合小組組長(zhǎng)完成項(xiàng)目日常工作，根據(jù)小組組長(zhǎng)的安排，按時(shí)保質(zhì)完成項(xiàng)目實(shí)施工作。
題組成員對(duì)本部門相關(guān)人員的工作組全職人員(包括組長(zhǎng)和成員)要及時(shí)將工作情況和存在的問題反饋給所在部門，必要時(shí)協(xié)調(diào)所在部門相關(guān)人員參與項(xiàng)目組的專題討論，或協(xié)助項(xiàng)目組成員對(duì)本部門相關(guān)人員進(jìn)行訪談。
4匯報(bào)與溝通
4.1匯報(bào)路徑
匯報(bào)路徑原則上采用逐級(jí)匯報(bào)方式，即：
小組成員―>小組組長(zhǎng)―>項(xiàng)目經(jīng)理―>項(xiàng)目管理辦公室領(lǐng)導(dǎo)―>項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組;
對(duì)可能影響項(xiàng)目進(jìn)度、安全、質(zhì)量和人員團(tuán)結(jié)等重要事項(xiàng)，小組成員應(yīng)及時(shí)報(bào)告，必要時(shí)可越級(jí)匯報(bào)。
各小組組長(zhǎng)與項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目組成員，銀行項(xiàng)目組成員與廠商項(xiàng)目組成員應(yīng)保持密切溝通，確保項(xiàng)目匯報(bào)路徑暢通。
4.2匯報(bào)內(nèi)容
匯報(bào)內(nèi)容即包括任務(wù)完成進(jìn)度、遇到的難點(diǎn)和困難、存在的問題和潛在的風(fēng)險(xiǎn)、以及變更請(qǐng)示等，也可包括對(duì)本項(xiàng)目執(zhí)行提出的建議。
4.3匯報(bào)與溝通方式
4.3.1書面匯報(bào)與溝通
4.3.1.1每日?qǐng)?bào)工
本項(xiàng)目建議采用每日?qǐng)?bào)工的工作方式。報(bào)工采用書面匯報(bào)方式進(jìn)行。
每天下班前，小組成員以書面工作日?qǐng)?bào)形式匯報(bào)自己當(dāng)天投入到每項(xiàng)工作的工作內(nèi)容和工作量報(bào)小組組長(zhǎng)。
4.3.1.2項(xiàng)目周報(bào)
項(xiàng)目周報(bào)包括計(jì)劃與周報(bào)兩方面內(nèi)容。
項(xiàng)目管理組每周四向各小組發(fā)布最新下周項(xiàng)目計(jì)劃，各小組參照該計(jì)劃制定下周本組具體工作計(jì)劃。
各小組每周五向項(xiàng)目管理組提交本小組周報(bào)，內(nèi)容主要包括本周工作完成情況、下周工作計(jì)劃和項(xiàng)目進(jìn)行過程中存在的重要問題。項(xiàng)目管理組根據(jù)各小組工工作周報(bào)，匯總形成項(xiàng)目組周報(bào)，并跟進(jìn)如下事宜：1)確認(rèn)各組任務(wù)完成情況，如有延遲，項(xiàng)目管理組負(fù)責(zé)追蹤確認(rèn)延遲原因，明確改進(jìn)措施。2)匯總并跟蹤各小組反映的重要問題。3)預(yù)警項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
每周五下班前項(xiàng)目管理組將分析完成的項(xiàng)目周報(bào)報(bào)送項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)周報(bào)信息確認(rèn)項(xiàng)目整體情況，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目問題，控制項(xiàng)目進(jìn)度與質(zhì)量，并提出下一階段工作要求與安排。
項(xiàng)目周報(bào)模版見附件1《核心系統(tǒng)升級(jí)x項(xiàng)目周/月報(bào)》
4.3.1.3項(xiàng)目月報(bào)
各小組組長(zhǎng)應(yīng)每月月末向項(xiàng)目管理組提交項(xiàng)目月報(bào)，內(nèi)容主要包括本月工作計(jì)劃完成情況、下月工作計(jì)劃和項(xiàng)目進(jìn)行過程中存在的問題。
項(xiàng)目管理組每月根據(jù)各小組的工作計(jì)劃和工作總結(jié)，結(jié)合項(xiàng)目的總體進(jìn)展情況，匯總后形成項(xiàng)目月報(bào)。并及時(shí)報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、PMO、項(xiàng)目經(jīng)理、并發(fā)送各小組。
4.3.1.4項(xiàng)目里程碑報(bào)告
項(xiàng)目管理組配合項(xiàng)目經(jīng)理，根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)展情況，綜合匯總后形成里程碑報(bào)告。項(xiàng)目里程碑報(bào)告用于反映項(xiàng)目成果、進(jìn)展、下一階段工作計(jì)劃和決策問題。里程碑報(bào)告應(yīng)及時(shí)報(bào)送項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、PMO、項(xiàng)目經(jīng)理、并發(fā)送各小組。
項(xiàng)目里程碑報(bào)告模版見附件2《核心系統(tǒng)升級(jí)x項(xiàng)目里程碑報(bào)告》
4.3.1.5工作聯(lián)系單
工作聯(lián)系單用于項(xiàng)目組內(nèi)部，當(dāng)某項(xiàng)工作需要確認(rèn)、跟蹤時(shí)，可由一方填寫《工作聯(lián)系單》至接收方。工作聯(lián)系單需報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批，項(xiàng)目經(jīng)理審批通過后發(fā)送項(xiàng)目管理組歸檔，并由項(xiàng)目管理組將工作聯(lián)系單發(fā)送至接收方進(jìn)行后續(xù)處理。項(xiàng)目管理組跟蹤聯(lián)系單處理情況。
工作聯(lián)系單模版見附件3《核心系統(tǒng)升級(jí)x項(xiàng)目工作聯(lián)系單》
4.3.1.6電子郵件、電話和口頭
項(xiàng)目過程中日常業(yè)務(wù)、技術(shù)問題的交流與確認(rèn)、項(xiàng)目組內(nèi)日常的工作匯報(bào)以及各類通知、通告等，可借助電子郵件完成。日常工作中一般性的匯報(bào)和溝通可以采取電話或口頭的形式。
4.3.2會(huì)議制度
1、項(xiàng)目會(huì)議包括：PMO例會(huì)、項(xiàng)目組周例會(huì)、各小組周例會(huì)、專題討論會(huì)，以及不定期召開的項(xiàng)目組全體會(huì)議、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議等。
2、會(huì)議管理：項(xiàng)目管理組負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議、項(xiàng)目組全體會(huì)、PMO例會(huì)及項(xiàng)目組周例會(huì)的會(huì)議組織，包括預(yù)定會(huì)議室、發(fā)會(huì)議通知、會(huì)議記錄并整理會(huì)議紀(jì)要等。各小組例會(huì)、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)、技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)和其他專題會(huì)議，由各小組負(fù)責(zé)安排會(huì)議場(chǎng)所并記錄、整理會(huì)議紀(jì)要。各類會(huì)議需要使用會(huì)議設(shè)備，如投影儀等由項(xiàng)目管理組統(tǒng)一管理，參會(huì)人員需提前申請(qǐng)，使用完畢交還項(xiàng)目管理組保管。
3、項(xiàng)目組全體會(huì)議：項(xiàng)目組全體會(huì)議不定期召開，參加人員為項(xiàng)目組全體成員，會(huì)議主要內(nèi)容包括：重大事項(xiàng)的調(diào)整和公布，階段性的總結(jié)等，由項(xiàng)目經(jīng)理主持。
4、項(xiàng)目組周例會(huì)：項(xiàng)目組周例會(huì)每周五下午召開一次，由項(xiàng)目經(jīng)理主持，參加人員為各小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)，會(huì)議主要內(nèi)容包括：項(xiàng)目總體狀況總結(jié)、上周工作回顧、關(guān)鍵問題及風(fēng)險(xiǎn)討論、依賴因素討論、下周人員安排、下周工作安排等。
5、PMO例會(huì)：PMO例會(huì)原則上兩周安排一次，PMO相關(guān)人員參會(huì)，可視情況進(jìn)行調(diào)整。由項(xiàng)目經(jīng)理向PMO領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度及存在的問題，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行中遇到的重大問題提交PMO或項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組決策。
6、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議：項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議不定期召開，由PMO向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度及風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)項(xiàng)目過程中的重大問題提交項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組決策。
7、小組例會(huì)：小組例會(huì)每周五上午召開一次，由各小組組長(zhǎng)召集，參加人員為本小組全體成員，主要內(nèi)容包括：通報(bào)本周工作情況、問題討論與交流、安排下周工作等。
8、技術(shù)、業(yè)務(wù)專題討論：由項(xiàng)目經(jīng)理、小組組長(zhǎng)或技術(shù)、業(yè)務(wù)骨干主持，參加人員為相關(guān)項(xiàng)目成員，會(huì)議主要是討論有關(guān)技術(shù)、業(yè)務(wù)專題。
4.3.4簡(jiǎn)報(bào)制度
項(xiàng)目管理組負(fù)責(zé)每?jī)芍馨l(fā)布項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告報(bào)PMO,里程碑點(diǎn)發(fā)布里程碑報(bào)告報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。
5項(xiàng)目進(jìn)度管理
本項(xiàng)目基于WBS與資源的計(jì)劃制定方法，基于WBS的多里程碑進(jìn)度跟蹤和度量。
5.1進(jìn)度控制管理目標(biāo)
本項(xiàng)目進(jìn)度控制管理目標(biāo)為，通過有計(jì)劃的控制措施，保證項(xiàng)目按預(yù)定時(shí)間完成。在必要情況下，對(duì)項(xiàng)目的時(shí)間計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。
5.2進(jìn)度管理職責(zé)劃分
項(xiàng)目經(jīng)理牽頭總體計(jì)劃的制訂和控制，小組計(jì)劃由各小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定，項(xiàng)目管理組負(fù)責(zé)配合項(xiàng)目經(jīng)理執(zhí)行項(xiàng)目進(jìn)度的跟蹤與監(jiān)督，并及時(shí)將項(xiàng)目進(jìn)展情況匯報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理和PMO。
5.3項(xiàng)目計(jì)劃
5.3.1高層計(jì)劃
本項(xiàng)目的高層計(jì)劃指按里程碑點(diǎn)制訂的整體計(jì)劃，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂，并報(bào)PMO和領(lǐng)導(dǎo)小組審批。
5.3.2總體計(jì)劃
1、總體計(jì)劃形成方式：本項(xiàng)目總體計(jì)劃的形成采用自上而下和自下而上的過程，即項(xiàng)目經(jīng)理在聽取各小組工作計(jì)劃的基礎(chǔ)上，結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，把握項(xiàng)目的總體進(jìn)度，提出項(xiàng)目總體計(jì)劃的初步設(shè)想，并提交項(xiàng)目組例會(huì)討論。討論通過后項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目組例會(huì)的意見進(jìn)行必要的修訂，形成項(xiàng)目總體計(jì)劃并下發(fā)各小組執(zhí)行。
2、總體計(jì)劃內(nèi)容：本項(xiàng)目的總體計(jì)劃是指在項(xiàng)目執(zhí)行期間，根據(jù)項(xiàng)目的總體實(shí)施目標(biāo)和總體時(shí)間框架制訂的詳細(xì)工作計(jì)劃，項(xiàng)目總體計(jì)劃中應(yīng)包含進(jìn)度計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃、質(zhì)量保證計(jì)劃等方面的內(nèi)容。
本項(xiàng)目因分階段實(shí)施，周期長(zhǎng)，因此項(xiàng)目總體計(jì)劃應(yīng)包括跨越整個(gè)項(xiàng)目生命周期的：1)核心系統(tǒng)需求開發(fā)、概要設(shè)計(jì);2)基礎(chǔ)模塊及負(fù)債子系統(tǒng)的開發(fā)上線;3)資產(chǎn)子系統(tǒng)的開發(fā)上線;4)會(huì)計(jì)核算子系統(tǒng)的開發(fā)上線四個(gè)階段的階段性計(jì)劃和月度計(jì)劃。
5.3.3WBS日程計(jì)劃
WBS日程計(jì)劃分為兩類：
1、小組WBS日程計(jì)劃：指由小組組長(zhǎng)根據(jù)項(xiàng)目總體計(jì)劃進(jìn)行任務(wù)分解，制定的小組工作計(jì)劃。各小組WBS日程計(jì)劃應(yīng)細(xì)化到工作日，并應(yīng)有明確的起始時(shí)間和完成時(shí)間，任務(wù)分解到人。小組WBS日程計(jì)劃需報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核批準(zhǔn)。
2、項(xiàng)目組WBS日程計(jì)劃：項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)各小組的WBS日程計(jì)劃，匯總形成項(xiàng)目組WBS日程計(jì)劃，項(xiàng)目組的WBS日程計(jì)劃可細(xì)化到周，有明確的起始時(shí)間和完成時(shí)間，任務(wù)應(yīng)分解到人。
5.4項(xiàng)目監(jiān)控
項(xiàng)目監(jiān)控是指項(xiàng)目組依照項(xiàng)目計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目狀況和績(jī)效進(jìn)行跟蹤，并采取相應(yīng)的控制和糾偏活動(dòng)，以保證項(xiàng)目各項(xiàng)活動(dòng)依照項(xiàng)目計(jì)劃有序進(jìn)行。
項(xiàng)目監(jiān)控主要包含項(xiàng)目報(bào)工、項(xiàng)目跟蹤、項(xiàng)目問題管理、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理、項(xiàng)目變更管理等。
項(xiàng)目計(jì)劃跟蹤主要由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，項(xiàng)目管理組負(fù)責(zé)跟蹤的具體工作，在計(jì)劃執(zhí)行出現(xiàn)偏差時(shí)及時(shí)提醒相關(guān)責(zé)任人，并通報(bào)小組組長(zhǎng)和項(xiàng)目經(jīng)理。
5.4.1項(xiàng)目報(bào)工
各組長(zhǎng)可通過小組成員每日?qǐng)?bào)工了解各項(xiàng)工作的完成情況。出現(xiàn)問題時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)與小組成員溝通，力爭(zhēng)彌補(bǔ)出現(xiàn)的進(jìn)度偏差。在確有必要的情況下，組長(zhǎng)可對(duì)WBS日程計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。
5.4.2項(xiàng)目跟蹤
項(xiàng)目跟蹤依照關(guān)注點(diǎn)的不同，分為兩類：項(xiàng)目周/月跟蹤與項(xiàng)目里程碑跟蹤。
5.4.2.1項(xiàng)目周/月跟蹤
項(xiàng)目周/月跟蹤的目的是通過收集項(xiàng)目信息和更新項(xiàng)目狀態(tài)，展現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展與項(xiàng)目總體計(jì)劃和WBS日程計(jì)劃的偏差。
項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)了解各小組任務(wù)完成情況，小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)了解小組成員任務(wù)完成情況，更新WBS日程計(jì)劃及活動(dòng)完成百分比，并填寫任務(wù)實(shí)際完成時(shí)間。
項(xiàng)目經(jīng)理和小組組長(zhǎng)檢查項(xiàng)目問題，記錄項(xiàng)目問題的跟蹤情況。如果問題已處理，則記錄問題的處理方式與處理結(jié)果。項(xiàng)目管理組可配合小組和項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤附件4《核心系統(tǒng)升級(jí)x項(xiàng)目問題跟蹤表》的問題解決情況。
項(xiàng)目經(jīng)理和小組組長(zhǎng)檢查項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，記錄風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的'情況、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)際影響，項(xiàng)目組采取的應(yīng)對(duì)措施以及實(shí)施效果。
5.4.2.2項(xiàng)目里程碑跟蹤
本項(xiàng)目里程碑跟蹤主要指對(duì)項(xiàng)目高層計(jì)劃的跟蹤，目的是收集項(xiàng)目信息、更新項(xiàng)目狀態(tài)，并向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、PM0匯報(bào)當(dāng)前里程碑的完成情況。
項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)現(xiàn)實(shí)際發(fā)生與高層計(jì)劃偏差5個(gè)工作日時(shí)，應(yīng)及時(shí)預(yù)警，調(diào)查偏差原因并提出解決方案，采取措施盡可能減小偏差;若發(fā)現(xiàn)實(shí)際發(fā)生與高層計(jì)劃偏差10個(gè)工作日時(shí)，要及時(shí)上報(bào)PMO和領(lǐng)導(dǎo)小組，匯報(bào)偏差產(chǎn)生的原因及應(yīng)對(duì)措施，如需調(diào)整高層計(jì)劃，需報(bào)PMO和領(lǐng)導(dǎo)小組審批。
項(xiàng)目里程碑跟蹤同樣需要對(duì)項(xiàng)目問題和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢查與跟蹤，并填寫附件4《核心系統(tǒng)升級(jí)x項(xiàng)目問題跟蹤表》和附件5《核心系統(tǒng)升級(jí)x項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)跟蹤表》。
5.4.3項(xiàng)目問題管理
對(duì)于記錄到附件4《核心系統(tǒng)升級(jí)x項(xiàng)目問題跟蹤表》中的問題，小組組長(zhǎng)根據(jù)問題重要程度和對(duì)項(xiàng)目的影響，指派相關(guān)小組成員作為問題負(fù)責(zé)人解決問題。
問題負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解決問題，如果問題較嚴(yán)重，符合項(xiàng)目變更的條件，則需要發(fā)起項(xiàng)目變更。
項(xiàng)目管理組每日對(duì)問題跟蹤表中記錄的問題進(jìn)行檢查，對(duì)不需要項(xiàng)目變更的問題，原則上5個(gè)工作日內(nèi)解決(優(yōu)先級(jí)高的問題，原則上3個(gè)工作日解決)，超過5個(gè)工作日尚未解決的問題，項(xiàng)目管理組提出預(yù)警，督促問題負(fù)責(zé)人盡快解決，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理和小組組長(zhǎng)關(guān)注。
5.4.4項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理
本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。
5.4.4.1風(fēng)險(xiǎn)分析
項(xiàng)目經(jīng)理、小組組長(zhǎng)、項(xiàng)目組成員，依據(jù)識(shí)別出的每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的描述和影響范圍確定風(fēng)險(xiǎn)的分類，并結(jié)合以往的經(jīng)驗(yàn)和本項(xiàng)目的實(shí)際情況，確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性有多大，確定風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生，對(duì)項(xiàng)目的影響有多大。
對(duì)于識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，各小組要及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，并提出建議。對(duì)于一般性風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目經(jīng)理召集相關(guān)人員進(jìn)行必要討論后確定對(duì)應(yīng)措施;對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目經(jīng)理提出解決建議，報(bào)PMO決策。
項(xiàng)目經(jīng)理為每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)指派小組成員具體負(fù)責(zé)，該小組成員負(fù)責(zé)跟蹤風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)，監(jiān)視風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生條件是否具備。
風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性的說(shuō)明
風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性
等級(jí)
數(shù)值
描述
含義
很低
0
發(fā)生的概率為0%~20%
非常不可能，機(jī)會(huì)很小
低
1
發(fā)生的概率為21%~40%
不可能，可能不會(huì)
中等
2
發(fā)生的概率為41%~60%
我們懷疑，可能不會(huì)
高
3
發(fā)生的概率為61%~80%
可能，我們相信
很高
4
發(fā)生的概率為81%~100%
幾乎一定，非常可能
2)風(fēng)險(xiǎn)影響程度說(shuō)明
風(fēng)險(xiǎn)影響程度說(shuō)明
風(fēng)險(xiǎn)影響程度
等級(jí)
數(shù)值
描述
低
0進(jìn)度延誤低于10%，或工作量增加低于10%。
中
1進(jìn)度拖延在10%~30%之間，或工作量增加在10%~20%之間，或質(zhì)量不高，需要返工。
高
2進(jìn)度拖延在30%~50%之間，或工作量增加20%~30%之間，或質(zhì)量較差，必須重大返工，否則無(wú)法繼續(xù)工作。
關(guān)鍵
3進(jìn)度拖延超過50%，或者工作量增加超過30%，或質(zhì)量極差，很難達(dá)到需求。
5.4.4.2
風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是一個(gè)日常性的工作，貫穿于本項(xiàng)目的整個(gè)過程中，采取定期(周/月跟蹤、里程碑跟蹤)或事件驅(qū)動(dòng)的方式來(lái)進(jìn)行。
風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人監(jiān)視風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生條件。如果風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生條件有變化，需及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，并重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。
風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)：1)如果風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)發(fā)生，正在執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，則狀態(tài)修改為“處理中”;2)如果風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行完畢，風(fēng)險(xiǎn)被成功規(guī)避，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)策略，將風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)修改為“已減輕”、“已轉(zhuǎn)移”、“已避免”;3)如果風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施未能有效控制風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)被轉(zhuǎn)化為項(xiàng)目問題進(jìn)行處理，則將風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)修改為“已關(guān)閉”;4)如果風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生條件已經(jīng)不具備，風(fēng)險(xiǎn)已不可能發(fā)生，則風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)修改為“已關(guān)閉”
項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在項(xiàng)目月報(bào)和項(xiàng)目里程碑報(bào)告中通報(bào)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，報(bào)送PMO和領(lǐng)導(dǎo)小組知悉。
5.4.4.3.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)是指風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略和措施來(lái)避免風(fēng)險(xiǎn)或減低風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的影響。
風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人監(jiān)視風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生條件，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生條件滿足時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人要實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。
風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施實(shí)施后，要評(píng)估和記錄實(shí)施效果，更新風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，并匯報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生和處理情況。
如果成功控制了風(fēng)險(xiǎn)，則直接將風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)轉(zhuǎn)為關(guān)閉，如果未能控制風(fēng)險(xiǎn)或未達(dá)到預(yù)期的效果，則風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人匯報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，將此風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為項(xiàng)目問題，記錄到附件4《核心系統(tǒng)升級(jí)x項(xiàng)目問題跟蹤表》中進(jìn)行跟蹤處理，風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)也轉(zhuǎn)為關(guān)閉。
6變更管理
變更管理是當(dāng)項(xiàng)目發(fā)生重大偏差或問題時(shí)，采取的糾偏活動(dòng)，以保證項(xiàng)目能夠有序進(jìn)行。
變更管理包括需求變更管理和項(xiàng)目變更管理。
6.1需求變更管理
需求變更管理的目的是控制需求變化對(duì)項(xiàng)目的影響，如對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃或項(xiàng)目交付物等的影響。
需求變更有兩種情況：
1)對(duì)已經(jīng)提交的需求進(jìn)行更改;2)新需求。第一種情況需要對(duì)變更進(jìn)行評(píng)估與分析;第二種情況則直接受理新需求并進(jìn)行后續(xù)工作。
1、需求變更發(fā)起前，各業(yè)務(wù)和技術(shù)小組應(yīng)充分討論與溝通，評(píng)估是否發(fā)起該變更申請(qǐng)，若需要，由各小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)填寫附件6《核心系統(tǒng)升級(jí)x項(xiàng)目需求變更申請(qǐng)表》，并提交項(xiàng)目經(jīng)理審批。
2、項(xiàng)目經(jīng)理組織業(yè)務(wù)和技術(shù)相關(guān)人員判斷是否為重大變更，判斷依據(jù)是：1)工作量超出總工作量達(dá)5%;2)里程碑點(diǎn)推遲;3)涉及關(guān)聯(lián)系統(tǒng)需求變化的;4)其他影響高層計(jì)劃安排的;滿足上述任一條件即為重大變更。
3、如果變更屬于重大變更，則項(xiàng)目經(jīng)理要組織重大需求變更分析與評(píng)審;如果變更不屬于重大變更，則還要判斷是否接受變更。
4、重大需求變更分析與評(píng)審
如果變更屬于重大變更，項(xiàng)目經(jīng)理組織重大需求變更分析與評(píng)審。評(píng)估內(nèi)容包括：1)技術(shù)可行性分析;2)需求合理性、可行性分析;3)關(guān)聯(lián)系統(tǒng)影響分析;4)變更的風(fēng)險(xiǎn)分析;5)分析需求的緊急程度。
5、項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)需求變更的分析與評(píng)審及對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃的影響程度，判斷是否接受需求變更，并填寫附件6《核心系統(tǒng)升級(jí)x項(xiàng)目需求變更申請(qǐng)》，如該變更需要調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃則執(zhí)行項(xiàng)目(計(jì)劃)變更，填寫附件7《核心系統(tǒng)升級(jí)x項(xiàng)目變更申請(qǐng)表》，提出明確意見與分析后，報(bào)PMO領(lǐng)導(dǎo)審批。
6、需求變更得審批通過后，項(xiàng)目經(jīng)理需組織項(xiàng)目成員進(jìn)行需求分析，需求分析結(jié)束后形成《核心系統(tǒng)升級(jí)x項(xiàng)目需求規(guī)格說(shuō)明書》。
7、需求變更與修改工作產(chǎn)品的關(guān)系：
如果需求變更發(fā)生在定義階段，需要更新設(shè)計(jì)文檔;如果需求變更發(fā)生在開發(fā)階段和測(cè)試階段，需要更新設(shè)計(jì)文檔、代碼、測(cè)試方案和測(cè)試案例;如果需求變更屬于重大變更，則項(xiàng)目經(jīng)理要組織評(píng)審活動(dòng)對(duì)重要工作產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。
8、需求變更與維護(hù)需求跟蹤矩陣的關(guān)系：
修改完工作產(chǎn)品后，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織小組組長(zhǎng)更新需求跟蹤矩陣
6.2項(xiàng)目變更管理
本項(xiàng)目項(xiàng)目變更有下述三種情況：
1、項(xiàng)目高層計(jì)劃變更
當(dāng)目實(shí)際進(jìn)度與項(xiàng)目高層計(jì)劃發(fā)生較大偏差時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)填寫附件7《核心系統(tǒng)升級(jí)x項(xiàng)目變更申請(qǐng)表》，調(diào)整項(xiàng)目高層計(jì)劃和項(xiàng)目總體計(jì)劃，并報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。
2、項(xiàng)目日程計(jì)劃變更
當(dāng)本項(xiàng)目小組新增或調(diào)整WBS日程計(jì)劃時(shí)，由小組組長(zhǎng)在本周項(xiàng)目計(jì)劃周報(bào)中體現(xiàn)，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批，項(xiàng)目經(jīng)理審批通過后，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)同步調(diào)整項(xiàng)目WBS日程計(jì)劃，并下發(fā)各小組執(zhí)行。
3、項(xiàng)目核心成員變更
當(dāng)項(xiàng)目核心成員在項(xiàng)目實(shí)施期間離開項(xiàng)目組時(shí)，需要進(jìn)行正式的交接和審批過程。核心成員包括：銀行項(xiàng)目經(jīng)理、廠商項(xiàng)目經(jīng)理、小組組長(zhǎng)、需求分析人員、系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員、測(cè)試負(fù)責(zé)人等。小組內(nèi)核心成員變更時(shí)，由小組組長(zhǎng)填寫附件7《核心系統(tǒng)升級(jí)x項(xiàng)目變更申請(qǐng)表》，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批，小組組長(zhǎng)或廠商項(xiàng)目經(jīng)理人員變更時(shí)，由銀行項(xiàng)目經(jīng)理填寫附件7《核心系統(tǒng)升級(jí)x項(xiàng)目變更申請(qǐng)表》，報(bào)PMO審批。
7需求管理
本項(xiàng)目需求管理的目的(CMMI定義)，在于管理項(xiàng)目產(chǎn)品及產(chǎn)品組件的需求，并識(shí)別這些需求與項(xiàng)目計(jì)劃及工作產(chǎn)品間的差異。
7.1需求受理
涉及核心系統(tǒng)升級(jí)x項(xiàng)目范圍內(nèi)系統(tǒng)的需求進(jìn)行統(tǒng)一管理，由核心升級(jí)項(xiàng)目業(yè)務(wù)組和技術(shù)組組織分析需求與核心升級(jí)項(xiàng)目的關(guān)聯(lián)性，給出需求是否實(shí)施、與核心系統(tǒng)的協(xié)同關(guān)系等意見�；镜目刂茰�(zhǔn)則是：監(jiān)管需求和急迫的業(yè)務(wù)需求必須支持;可能導(dǎo)致項(xiàng)目延期的新增業(yè)務(wù)需求則進(jìn)行必要的控制。
7.2需求跟蹤
需求跟蹤的目的是跟蹤需求的實(shí)現(xiàn)過程，并且在發(fā)生需求變更時(shí)確定變更影響的范圍。
本項(xiàng)目需求開發(fā)階段，各小組組長(zhǎng)指定專人負(fù)責(zé)需求跟蹤，并依照附件8《核心系統(tǒng)升級(jí)x項(xiàng)目需求跟蹤矩陣交付物要求》，編寫《核心系統(tǒng)升級(jí)x項(xiàng)目需求跟蹤矩陣》，將需求功能點(diǎn)和需求狀態(tài)記錄到需求跟蹤矩陣中，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核。
當(dāng)發(fā)生需求變更時(shí)，需求跟蹤人員負(fù)責(zé)變更影響的設(shè)計(jì)結(jié)果、測(cè)試結(jié)果和需求狀態(tài)更新到需求跟蹤矩陣中，上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。
項(xiàng)目管理組負(fù)責(zé)跟蹤與核心系統(tǒng)升級(jí)x有協(xié)同關(guān)系需求的項(xiàng)目進(jìn)展。
7.3需求變更
見6.1需求變更管理
8質(zhì)量管理
8.1質(zhì)量計(jì)劃
本項(xiàng)目由項(xiàng)目經(jīng)理指定專門的QA人員負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量保證計(jì)劃，用于審計(jì)本項(xiàng)目各里程碑點(diǎn)是否按要求實(shí)施。
質(zhì)量審計(jì)包括產(chǎn)品審計(jì)和過程審計(jì)，產(chǎn)品審計(jì)用于審計(jì)各階段交付物的質(zhì)量，如需求開發(fā)階段，需要審計(jì)文檔規(guī)范、需求范圍、功能點(diǎn)是否完整等內(nèi)容。過程審計(jì)主要用于審計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行過程中是否按要求執(zhí)行了項(xiàng)目動(dòng)作，如在計(jì)劃時(shí)間點(diǎn)是否制定了《WBS日程計(jì)劃》等。
8.2質(zhì)量保證
本項(xiàng)目的質(zhì)量保證主要方式是評(píng)審。
評(píng)審按《中信銀行x銀行評(píng)審管理規(guī)范》執(zhí)行。
本項(xiàng)目文檔管理規(guī)范遵循《IT-09-YYKF-913-201-ZH中信銀行x銀行信息技術(shù)部應(yīng)用開發(fā)部文檔管理規(guī)范》中項(xiàng)目級(jí)文檔管理規(guī)范執(zhí)行。
9項(xiàng)目安全和保密規(guī)定
1、項(xiàng)目管理組對(duì)開發(fā)過程中產(chǎn)生的文檔、公司提交的重要文檔、源程序及其它重要資料進(jìn)行安全分級(jí)管理，嚴(yán)格控制文檔發(fā)布范圍。
2、未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，項(xiàng)目成員不得以網(wǎng)絡(luò)、磁盤、U盤、紙介質(zhì)等任何方式對(duì)外傳播文檔信息。
3、項(xiàng)目組成員要注意保管好各自辦公所用的電子介質(zhì)、筆記本和文檔資料，廢棄資料要注意銷毀。
4、項(xiàng)目組成員所使用的電腦必須安裝我行統(tǒng)一規(guī)定的防病毒軟件，采用統(tǒng)一的準(zhǔn)入登陸。
5、所有廠商項(xiàng)目組成員必須簽署《中信銀行核心系統(tǒng)升級(jí)x銀行項(xiàng)目保密承諾書》
10配置管理
本項(xiàng)目使用信息技術(shù)部統(tǒng)一的配置管理工具Firefly，F(xiàn)irefly可以進(jìn)行任務(wù)和文檔管理，核心系統(tǒng)升級(jí)x項(xiàng)目組僅使用文檔管理功能。
核心系統(tǒng)升級(jí)x項(xiàng)目配置管理說(shuō)明見附件9《核心系統(tǒng)升級(jí)x項(xiàng)目配置管理說(shuō)明》
配置管理工具詳細(xì)操作說(shuō)明見《中信銀行x銀行配置管理系統(tǒng)操作手冊(cè)》。
11綜合管理
11.1考勤、請(qǐng)假制度
1、所有項(xiàng)目成員(包括廠商人員)應(yīng)嚴(yán)格遵守中信銀行x銀行考勤管理制度，正常工作時(shí)間是：8:30
17:00。各小組根據(jù)工作如需合理安排加班。
2、小組成員因病、事需要休假時(shí)，需提前以書面方式向項(xiàng)目經(jīng)理請(qǐng)假并得到批準(zhǔn)后報(bào)PMO副主任審批。
11.2考核管理制度
為加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目組成員的管理，調(diào)動(dòng)項(xiàng)目組成員的積極性，提高項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的工作效率和質(zhì)量，本項(xiàng)目特制定了考核管理辦法�？己斯芾磙k法適用于項(xiàng)目組的行內(nèi)人員。
詳見附件10《中信銀行核心系統(tǒng)升級(jí)XX銀行項(xiàng)目考核管理辦法》
11.3合作廠商管理/外包人員管理
合作廠商人員、外包人員應(yīng)遵守的中信銀行XX銀行信息技術(shù)部應(yīng)用開發(fā)部外包技術(shù)人員管理制度：包括訪問控制、重要文檔交接登記、人員簡(jiǎn)歷清單，人員入場(chǎng)考試、進(jìn)廠工作到位和人員離崗報(bào)告，相關(guān)承諾的跟進(jìn)措施，交付驗(yàn)收制度，知識(shí)轉(zhuǎn)移方案等。
詳見附件11《中信銀行XX銀行信息技術(shù)部應(yīng)用開發(fā)部外包技術(shù)人員管理工作流程》
11.4培訓(xùn)組織
項(xiàng)目組內(nèi)部各類技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)組織與實(shí)施由項(xiàng)目管理組統(tǒng)一負(fù)責(zé)。
11.5后勤保障
本項(xiàng)目的辦公環(huán)境、設(shè)備、紙質(zhì)和實(shí)物介質(zhì)、外出會(huì)議、團(tuán)隊(duì)活動(dòng)等日常管理與支持，由項(xiàng)目管理組統(tǒng)一負(fù)責(zé)。
系統(tǒng)項(xiàng)目管理制度3
1.為加強(qiáng)水利工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)工作的管理,規(guī)范招投標(biāo)活動(dòng),根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《水利工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》和國(guó)家有關(guān)規(guī)定,結(jié)合水利系統(tǒng)工程建設(shè)的特點(diǎn),特制定本制度。
2.招標(biāo)項(xiàng)目:凡是各基層單位水利工程建設(shè)項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與水利工程建設(shè)有關(guān)的`重要設(shè)備、材料采購(gòu)等必須進(jìn)行招標(biāo)。
3.招標(biāo)范圍:涉及防洪、排澇、灌溉、水力發(fā)電、引(供)水、灘涂治理、水土保持、水資源保護(hù)等水利工程建設(shè)項(xiàng)目。
4.規(guī)模標(biāo)準(zhǔn):施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬(wàn)元人民幣以上的;重要設(shè)備、材料等貨物的采購(gòu),單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬(wàn)元人民幣以上的;勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的項(xiàng)目,單項(xiàng)合同估算價(jià)在20萬(wàn)元人民幣以上的;5-20萬(wàn)元的各類項(xiàng)目可采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式。
5.凡是夠招標(biāo)條件工程項(xiàng)目必須由有資質(zhì)的招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。
6.招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。項(xiàng)目的招標(biāo)準(zhǔn)備工作由項(xiàng)目實(shí)施基層單位具體負(fù)責(zé)。
7.水利局負(fù)責(zé)管理全系統(tǒng)水利工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng),邀請(qǐng)縣監(jiān)察、計(jì)劃、財(cái)政、審計(jì)部門等全程行政監(jiān)督。
8.項(xiàng)目的招標(biāo)必須成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組,由局一名主管領(lǐng)導(dǎo)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)招標(biāo)事宜。
9.各項(xiàng)目實(shí)施單位必須按《中華人民共和國(guó)國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》編制招投標(biāo)實(shí)施方案,報(bào)有關(guān)部門審批。并向水利局提交備案的招投標(biāo)報(bào)告。
10.水利局組織人員監(jiān)督開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)。對(duì)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的違法違規(guī)行為,立即責(zé)令改正,必要時(shí)可做出包括暫停開標(biāo)或評(píng)標(biāo)以及宣布開標(biāo)、評(píng)標(biāo)結(jié)果無(wú)效的決定,對(duì)違法的中標(biāo)結(jié)果予以否決。
11.本制度從20xx年1月5日起執(zhí)行。
系統(tǒng)項(xiàng)目管理制度4
售后服務(wù)工作的質(zhì)量是工程質(zhì)量的延伸。為了履行對(duì)客戶的質(zhì)量承諾，售后服務(wù)由公司專職人員進(jìn)行管理，提供技術(shù)支持，確保接到通知后及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修處理。真正做到及時(shí)的響應(yīng)、規(guī)范的服務(wù)、精湛的技術(shù)、禮貌的行動(dòng)向客戶提供高質(zhì)量的售后服務(wù)。
1、服務(wù)方式
包括：
1、現(xiàn)場(chǎng)維修；
2、日常電話服務(wù)；
3、網(wǎng)絡(luò)在線服務(wù)。
在保證服務(wù)質(zhì)量的情況下，盡量采用電話服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)在線服務(wù)方式處理，提高工作效率和降低售后服務(wù)費(fèi)用。
2、服務(wù)電話：
售后服務(wù)電話對(duì)外統(tǒng)一公布為xxxx-xxxxxxx，投訴電話為xxxx-xxxxxxx。
如果需要上門現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，技術(shù)人員需提醒客戶撥打統(tǒng)一售后服務(wù)電話進(jìn)行受理安排。
3、處理流程：
1）售后服務(wù)信息的收集：
A、售后服務(wù)電話接聽；
B、技術(shù)人員反饋；
C、公司領(lǐng)導(dǎo)指示。
所有信息必須首先由公司專職人員進(jìn)行收集整理，技術(shù)人員反饋售后服務(wù)信息，需由專職人員進(jìn)行核實(shí)。
2）信息的整理分類：
所有信息必須由公司專職人員在《售后服務(wù)記錄本》上登記時(shí)間、地點(diǎn)、人物、故障現(xiàn)象等詳細(xì)信息，并根據(jù)服務(wù)的緊急程度、服務(wù)種類、是否過保和收費(fèi)等等，并與客戶進(jìn)行溝通處理的方式。
3）服務(wù)指令的發(fā)布
首先向?qū)Ｂ毤夹g(shù)人員發(fā)布指令進(jìn)行售后服務(wù)，或向部門經(jīng)理反饋進(jìn)行人員安排。
4）售后服務(wù)的執(zhí)行
接到指令的售后技術(shù)員，按照公司對(duì)用戶的服務(wù)承諾要求，按時(shí)間要求提供售后服務(wù)（通過售后服務(wù)的三種方式）。
xxxx系統(tǒng)工程公司
5）售后服務(wù)工作的完結(jié)
服務(wù)完成后，要填寫《售后服務(wù)信息反饋單》，寫明故障現(xiàn)象，檢查記錄，處理結(jié)果，請(qǐng)用戶對(duì)服務(wù)工作的滿意度進(jìn)行評(píng)價(jià)，簽字蓋章。填寫不完整的不計(jì)入考核范圍。
6）《售后服務(wù)信息反饋單》交公司專職人員，部門經(jīng)理將對(duì)用戶進(jìn)行電話回訪，并統(tǒng)計(jì)服務(wù)和電話反饋結(jié)果。
7）公司專職人員在月底統(tǒng)計(jì)月度售后服務(wù)完成情況，形成統(tǒng)計(jì)表格，經(jīng)部門經(jīng)理審核后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為售后服務(wù)月度績(jī)效考核的依據(jù)。
4、績(jī)效管理：
售后服務(wù)人員工資設(shè)底薪、服務(wù)補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金三個(gè)部分。
1）底薪部分按照公司制度進(jìn)行統(tǒng)一的考核（包括考勤、轉(zhuǎn)正情況、工齡等等），在月初進(jìn)行發(fā)放。
2）服務(wù)補(bǔ)貼部分根據(jù)每月的售后服務(wù)統(tǒng)計(jì)表的統(tǒng)計(jì)情況進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)為：售后服務(wù)每次xx元。沒有售后服務(wù)信息反饋單和反饋單不完整的不計(jì)算次數(shù)。
3）售后服務(wù)獎(jiǎng)金：當(dāng)月無(wú)投訴，每月獎(jiǎng)勵(lì)xxx元，如有投訴，每次處罰xx元，月累計(jì)x次及以上，扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金。試用期員工不參與此獎(jiǎng)金的發(fā)放。
注：現(xiàn)場(chǎng)售后服務(wù)一般情況下只報(bào)銷公共交通費(fèi)用，如遇緊急情況或攜帶大宗物品，需上報(bào)部門經(jīng)理后，才能報(bào)銷的士或貨運(yùn)費(fèi)用，未申報(bào)不予報(bào)銷。
非專職售后服務(wù)人員提供現(xiàn)場(chǎng)上門服務(wù)，每次人工費(fèi)用xx元，交通費(fèi)用參照專職售后人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
5、產(chǎn)品維修
1）在售后服務(wù)過程中產(chǎn)生的產(chǎn)品返產(chǎn)維修問題，首先與公司商務(wù)聯(lián)系，首先確定是否在保修期內(nèi)；其次確認(rèn)廠商是否提供上門服務(wù)；在保修期范圍內(nèi)盡可能通知廠商上門服務(wù)。
2）超出保修期范圍和沒有上門服務(wù)的產(chǎn)品，經(jīng)與公司聯(lián)系后，與客戶確認(rèn)維修費(fèi)用（含運(yùn)費(fèi)）后，送回公司交商務(wù)部進(jìn)行維修。并負(fù)責(zé)收回費(fèi)用。
6、增值服務(wù)
1）配件銷售
xxxx系統(tǒng)工程公司
A、售后人員在提供售后服務(wù)同時(shí)，客戶需要購(gòu)買其他的電腦軟硬件，或在維修設(shè)備、儀器時(shí)需要更換零配件（保修期外設(shè)備），技術(shù)員可幫用戶直接與公司聯(lián)系購(gòu)買。該筆業(yè)務(wù)可算本人的銷售。核發(fā)純利的30%作為獎(jiǎng)金。所代購(gòu)的.零配件的貨款，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)收回。
B、配件銷售原則上是款到發(fā)貨，如遇特殊情況，xxx元以下需經(jīng)部門經(jīng)理同意，xxx元以上須報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可實(shí)施，貨款由經(jīng)手人負(fù)責(zé)收回。
C、應(yīng)由經(jīng)手人負(fù)責(zé)收回貨款的，在一年內(nèi)還未收回，由經(jīng)手人負(fù)擔(dān)貨總貨款的80－100％，在當(dāng)月工資中扣除。
2）軟件服務(wù)
A、超過保修期范圍的軟件服務(wù)，或者在設(shè)備維護(hù)之外的軟件咨詢服務(wù)，包括系統(tǒng)安裝等，在報(bào)公司同意后，可向客戶提出收取一定的軟件服務(wù)費(fèi)用，并在收回款項(xiàng)的前提下按照40%的比例提取獎(jiǎng)金，公司可開具發(fā)票。
B、沒有上報(bào)公司私自收取顧客的軟件服務(wù)費(fèi)用并引起顧客投訴，除按收取金額從工資中扣除外，另行處罰xx元/次。
本制度從xxxxx起試行。
xxxx系統(tǒng)工程公司
xx年xx月xx日
系統(tǒng)項(xiàng)目管理制度5
一、目的
規(guī)范空調(diào)系統(tǒng)管理。確�？照{(diào)系統(tǒng)運(yùn)行正常。
二、適用范圍
適用于xx嘉園管理處維修值班人員的'值班管理。
三、職責(zé)
1、工程部給修人員嚴(yán)格執(zhí)行空調(diào)系統(tǒng)管理制度。
2、工程部主管負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。
四、工作流程
1、嚴(yán)格按運(yùn)行、檢查和維修養(yǎng)護(hù)等規(guī)程操作,保障空調(diào)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
2、嚴(yán)格按設(shè)備啟動(dòng)、關(guān)閉時(shí)間操作,每日定時(shí)巡視檢查,認(rèn)真做好記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)維修,遇到重大問題及時(shí)通知工程維修部進(jìn)行搶修,保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、嚴(yán)格按保養(yǎng)規(guī)定對(duì)空調(diào)系統(tǒng)進(jìn)行保養(yǎng)、維修工作。
4、定期對(duì)空調(diào)系統(tǒng)進(jìn)行清潔工作,保證設(shè)備表面無(wú)灰塵,運(yùn)轉(zhuǎn)良好。
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