關(guān)于投行實習報告3篇

　　在現(xiàn)在社會，越來越多人會去使用報告，報告具有成文事后性的特點。寫起報告來就毫無頭緒？下面是小編為大家整理的投行實習報告3篇，希望能夠幫助到大家。

投行實習報告 篇1

　　學習心得

　　在這為期一周的實訓課程中，我們通過對某一具體企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市過程的流程分析，不僅鞏固了課上所學的知識，并且對企業(yè)上市的整個流程有了更加深刻的理解。

　　在寫報告的過程中，通過查閱和搜集大量的資料也對課上的知識進行了一次查漏補缺。創(chuàng)業(yè)板市場是交易所主板市場以外的另一個證券市場，是為新興公司提供集資途徑，助其發(fā)展和擴展業(yè)務(wù)。企業(yè)要在創(chuàng)業(yè)板上市首先很重要的一個環(huán)節(jié)是撰寫商業(yè)計劃書。商業(yè)計劃書的內(nèi)容包括反映投資者所有有興趣的內(nèi)容，從企業(yè)成長經(jīng)歷、管理團隊、股權(quán)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品服務(wù)、市場、營銷、組織人事、財務(wù)、運營到中小企業(yè)融資方案。它有很重要的作用是投資商慎審篩選項目的重要依據(jù)。是企業(yè)項目融通資金的必備資料與重要因素，對企業(yè)的創(chuàng)業(yè)起步具有重要作用，同時也是項目實現(xiàn)順利啟動與有序?qū)嵤┑闹匾�因素之一。在招募其它股東或者合伙人時，商業(yè)計劃書是最有說服力的。

　　企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市的門檻相對較低，一般來說，企業(yè)要想在國內(nèi)證券市場上市，必須經(jīng)歷綜合評估、規(guī)范重組、正式啟動三個階段。其具體的流程是：保薦機構(gòu)和承銷商選擇、組建IPO小組、盡職調(diào)查、制定重組方案和發(fā)行方案、編制募股條件與申請股票發(fā)行、上市申請、路演、定價、發(fā)行上市、上市后維護等內(nèi)容。

　　創(chuàng)業(yè)板市場，是為了給中小企業(yè)提供更方便的融資渠道，為風險資本營造一個正常的退出機制，是專為有成長潛力的中小企業(yè)而設(shè)立的證券市場。由于創(chuàng)業(yè)板市場相對寬松的上市條件為那些一暫時還不能在主板上市的企業(yè)提供了絕好的上市融資機會。此外，在創(chuàng)業(yè)板上市為自主創(chuàng)新企業(yè)及其他成長型創(chuàng)業(yè)企業(yè)建立了直接融資的平臺，有利于提高企業(yè)的自有資本的比例，完善企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)自身抗風險的能力，增強企業(yè)的發(fā)展后勁；有利于建立現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范法人治理結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)營風險，增強企業(yè)創(chuàng)業(yè)和創(chuàng)新的動力；有利于企業(yè)樹立品牌，提高企業(yè)形象，更有效地開拓市場。

　　通過這三天的實習，雖然時間并不是很長。但是卻能夠把這學期所學的重點內(nèi)容知識完全的運用到了所做的實踐報告中。通過課上所學的企業(yè)上市的流程及概況去分析一家具體的公司的'上市過程，使我們將書本上的知識吸收理解并運用到實際中，這樣能將我們所學的知識融會貫通。此外，在學到知識的同時，也加強了我們小組成員之間的團隊合作能力，且報告分析的內(nèi)容很多都相互關(guān)聯(lián)需要組員之間相互溝通，也提高了我們的溝通能力。我相信這次實訓不僅僅是一次簡單的作業(yè)而已，更重要的的是為我們畢業(yè)后到實際 工作崗位工作也奠定了一定能的基礎(chǔ)�？傊�，在這次實訓的過程中使我收獲很大。

投行實習報告 篇2

　　1、 國內(nèi)的投資銀行沒有給企業(yè)提供投行應有的價值。而這種“應有的價值”便是被陳宏津津樂道的漢能投資集團的主營業(yè)務(wù)之一：高效率的融資、并購等財務(wù)顧問服務(wù)。

　　2、 “投行最忌諱搶了企業(yè)的風頭。”陳宏打趣道，“我們只對客戶負責，不過是一個貢獻者而已。從中賺了點錢倒是真的�！�

　　3、 強大的人際交往與領(lǐng)導才能；出色的學習與邏輯思考能力；良好的基本素養(yǎng)和專業(yè)知識； 充沛的創(chuàng)造激情與工作能力；飽滿的成功信念和制勝勇氣；兼?zhèn)淙�局意識與實干精神

　　4、投資銀行很多時候是要見高級客戶的，那么相貌以及氣質(zhì)的要求是很重要的！當然，生而卓眾的是極少數(shù)，那么，氣質(zhì)表現(xiàn)和言語談吐是可以通過后天的積累來彌補的，起碼舉止表現(xiàn)的要professional。一位在某國際頂尖投行做到董事總經(jīng)理的中國人曾對我說過一個詞言簡意賅地概括了這點要求：presentable。找些商務(wù)禮儀方面的書，好好看看，不要犯一些社交場合方面的錯誤，而且會給人的見面印象會比較好行頭要配置好，面試的時候一定要穿職業(yè)套裝，就算自己不是特別的英俊瀟灑或者天香國色，起碼給人印象會非常精干、非常職業(yè)，可以彌補自己在相貌上的一些不夠理想的地方。

　　5、（1）Personalities（性格特點）：激情（Passion）、執(zhí)著（Persistence）、勤奮（Diligence）、仔細/注重細節(jié)（Carefulness）、正直（Integrity）、坦誠（Honesty）、富于進取（Aggressive）、敢負責任（Responsible）、適當幽默（Humor）、自我驅(qū)動（Self-driven/Self-motivated）、對人友好（Outgoing and Friendly）、善于分享與合作（Sharing & Cooperative）等等。

　�。�2）Commitment（承諾）& Dedication（奉獻）

　�。�3）Smart（聰明）：IQ、EQ、快速學習能力、很多時候，有多地方，需要自己去體悟，別人代替不了自己。

　　（4）Interpersonal Skills（人際交往技巧能力） ：打交道的往往是人，就是People Business，那么Interpersonal Skills的重要性是不言而喻的。這些表現(xiàn)在一個人是否有親和力。是否有足夠的耐心（Patience）與人交流，是否有善于和他人溝通的技巧（Communication Skills）、言談舉止比較職業(yè)化（Professional）等等。此外，我個人覺得在中國的大環(huán)境和背景下，富有人情味也是非常重要的，這一點是西方的投資銀行文化所欠缺的，因為中國的人際關(guān)系文化和西方的有很大不同吧。

　　（5）Execution Abilities（執(zhí)行能力）：能夠踏踏實實做事，要在自己力所能及的范圍內(nèi)把執(zhí)行能力發(fā)揮到最大。

　�。�6）Leadership & Team Player（領(lǐng)導能力與團隊精神）

　�。�7）Analytical Skills & Problem Solving Abilities（分析技巧和問題解決能力）：市場是變幻莫測的，可能出現(xiàn)各種問題，這樣，如何高明地分析并解決隨機出現(xiàn)的'問題

　　6、拿投資銀行最廣為人知的投資銀行部來說，其看中的專業(yè)知識主要有幾個部分：

　　1．Corporate Finance （公司財務(wù)）

　　2．Financial Statement Analysis （財務(wù)報表分析）/ Accounting （會計）[注：對會計的知識要求其實并不像四大國際會計師事務(wù)所要求那么嚴格，所以，財務(wù)報表分析的知識已經(jīng)足夠用了]

　　3．Valuation （價值評估）

　　4．Investments （投資學）[注：主要指證券投資學，其實和公司財務(wù)有交叉重疊]

　　5．M&A （企業(yè)并購）[注：較少涉及]

　　7、職場中，有人喜歡你，就一定有人會不喜歡你。一開始來喜歡你，后來會疏遠你。一開始來討厭你，后來會欣賞你。

　　8、在向中國證監(jiān)會提交材料之前，投行必須勤勉盡責，一方面對政策法規(guī)要有透徹的理解，另一方面對企業(yè)也要有深入的調(diào)查和分析，以往堆材料式的模式已經(jīng)行不通了。所以，投行一要有足夠的人手，二要有足夠的實踐經(jīng)驗，三要有強大的研究支持，才能夠為IPO業(yè)務(wù)保駕護航。

投行實習報告 篇3

　　一、投行的主要業(yè)務(wù)

　　1.項目前的準備

　　投行的業(yè)務(wù)是圍繞輔導企業(yè)上市、幫助企業(yè)再融資等進行的，這樣就決定了 投行（賣家）的交際圈是各大金融機構(gòu)（買家）、以證監(jiān)會機構(gòu)為代表的政府監(jiān)管機構(gòu)、各類上市前、上市后的輔導企業(yè)和廣大公眾投資者 。

　　成立項目（投行針對企業(yè)融資、再融資的很“艱難”的過程）之前，投行首先會遣派“項目部門”的同事去進行企業(yè)現(xiàn)場調(diào)查，短則幾個月，長則可能好幾年。前去調(diào)查的人員所負責的工作就是對企業(yè)的真實情況進行摸底，他們精通于會計財務(wù)、相關(guān)行業(yè)研究、國內(nèi)市場研究等等。等到調(diào)查結(jié)束了，就要將企業(yè)的整個情況進行綜合分析，不僅是今后盈利的水平，更要考慮企業(yè)管理人員的管理能力，員工的素質(zhì)水平，企業(yè)決策者的道德水準等等，如果在

　　其中哪一項實在過不去，那么投行的同志們就會認為這個項目就是有待商榷的。畢竟投行負責的不僅僅是讓企業(yè)拿到錢，而是還應該具備一些最基本的道德水準與風險意識能力。對于道德水準，首先企業(yè)應該是有利于社會發(fā)展、進步的，企業(yè)對待員工和社會的態(tài)度應該是抱著回報、感恩的態(tài)度；而風險意識能力就應該是當企業(yè)今后面臨困難時的態(tài)度，面臨公眾質(zhì)疑時的坦蕩等等。

　　2.投行如何輔導企業(yè)

　　大體流程 ：項目評審——立項——企業(yè)輔導：項目管理部——資本市場部——證監(jiān)會——投資詢價——研究報告

　　當項目經(jīng)過各方面評審通過，最后可以立項之后，就進入了企業(yè)輔導階段，就是將 企業(yè)改制，由有限性企業(yè)改制成股份制

　　企業(yè) ，這就需要精通于經(jīng)濟法、稅法、企業(yè)管理等的同志“上場”了，企業(yè)的改制的核心就是在不影響企業(yè)整體架構(gòu)與生產(chǎn)銷售的基礎(chǔ)上，圍繞國家相關(guān)的政策法規(guī)對企業(yè)“改造”，讓企業(yè)成為一個符合上市公司標準的企業(yè)。企業(yè)的改組是由 項目管理部 來完成的，項目部是前期打頭陣，項目管理部就是守住項目部攻下的“陣地”。

　　在這之后又該哪個部門上場呢？是 “資本市場部” ，這個部門就相當于在“陣地”上，表明說明書，分析這個陣地的價值、升值潛力，然后向監(jiān)管部門報送關(guān)于公司的基本面、經(jīng)營狀況、擬融資額等信息——“報會”。 證監(jiān)會 大頭一點便是“過會”，資本市場部還需要聯(lián)系各大金融機構(gòu)，先進行非公開的 投資詢價 ，對公司的價值先進性大致的摸底考察，好讓擬上市公司和自己心里都有個底，并做好最壞的打算，這個詢價過程中，投行會提供這個擬上市公司的 “研究報告” ，內(nèi)容涉及到了預估的發(fā)行價上下限，這個非公開的詢價過程

　　可以是在餐桌上面，可以是親自登門各大金融機構(gòu)的，總之非公開的過程比較隨意，在這個過程中，資本市場的負責人會到全國各地的出差，登門拜訪各大投資金融機構(gòu)，僅僅收上來的名片就多得不得了！

　　關(guān)于詢價

　　這個非公開的詢價過程是很有意義的，不僅是發(fā)行價的預摸底，也是聆聽公眾質(zhì)疑的'絕佳時機，面對各大專業(yè)投資機構(gòu)的質(zhì)疑，想要逃過這群專業(yè)研究機構(gòu)的火眼金睛可謂是難上加難，再說了早點發(fā)現(xiàn)問題的存在總比傷口腐爛了、化膿了要好。

　　同時，詢價也是個博弈的過程，承銷商與上市公司的博弈。 在上市公司提供虛假報表、銷售單據(jù)謊報事情的時候，投行要擦亮自己的眼睛，省得今后惹麻煩上身 ；而當承銷商滿地的跑，為上市公司尋找“財源”時，也會遭到擬上市公司的不信任。比如說，上市公司可能會認為，承銷商有意壓低了發(fā)行價格，在同行中賺口碑。并非所有的合作都會不愉快，但是， 信任 在此就發(fā)揮出了它的價值。

　　公司在過會后，通常幾個月之后，就是“領(lǐng)證監(jiān)會的批文”，領(lǐng)到批文意味著什么呢？意味著擬上市公司即將得到他們想要的資金了，在過會到領(lǐng)批文的時間。就是承銷商編寫各種文件報告、非公開詢價的過程。領(lǐng)到批文后，就是公司網(wǎng)下初步詢價、定價、確定網(wǎng)上網(wǎng)下投資比例、網(wǎng)下發(fā)售、網(wǎng)上發(fā)售、上下回撥、資金驗資的全過程，一場轟轟烈烈的上市過程就這樣華麗地落下了尾聲。

　　我們也可以看到，投行的同志們在這個階段就得時時刻刻擦亮自己的眼睛，而且還要全國各地四處出差，其中的辛苦與勞累，也只有他們才能體會。

　　二、關(guān)于實習工作

　　小編所在的是部門是資本市場部，才進去的時候該部門正在進行一個項目的非公開詢價階段，當時證監(jiān)會公布了很多新的上市規(guī)定，于是“導師”便讓小編比對其他上市企業(yè)公布的發(fā)行文件，這也是了解投行前線最好的方式。

　　此外，小編的另外一個工作就是建立、整理各種各樣的數(shù)據(jù)表格，它們是關(guān)于新股發(fā)行上市的基本資料，也有債券類的，通過建立這些表格，投行的同志們才能夠了解到作為承銷商、媒介，他們關(guān)心的是什么，以及需要得出什么樣的信息。

　　在實習的過程中，自然免不了要和投行的同事進行接觸，因此小編在其中學習到的不僅僅是業(yè)務(wù)。在其中如何學會怎樣與同事打交道，才是永恒不變的話題。除領(lǐng)導同事外，還有一起實習的學生。一起實習的有好幾個同學，有些是公司客戶推薦過去的，員工內(nèi)推的，網(wǎng)申申過去的，海途內(nèi)推等推薦過去的都有，因此實習生間的關(guān)系相互處理也很重要。

　　三、關(guān)于實習經(jīng)驗

　　小編在實習過程中的一個核心體會是：多看、多聽、多想。先判斷出工作的環(huán)境是怎樣的，大家平常是按什么套路玩的，然后自己照貓畫虎地摸索學習。我們所在的環(huán)境還是很不錯的。

　　員工都是80后，當然領(lǐng)導都是70、60后了，平日里大家也有打打鬧鬧的時候，勾心斗角的現(xiàn)象并不嚴重，這樣的辦公環(huán)境讓小編感覺很舒服。平常大家評論穿衣風格，討論時事閑話，這樣的開放式工作環(huán)境也提高了效率，大家開會的氣氛活躍，想說什么就說什么，一場場思想風暴誕生出很多好點子。大家不忙的時候，也上微博、上淘寶什么的，只要工作完成了，領(lǐng)導不會反對。投行的流動率挺高的，畢竟業(yè)務(wù)都差不多的，挖人、跳槽的事情那是便飯。

　　作為新人，首先不能害羞也不能自大，所謂的不卑不亢大亦如此了。平常主動跟同事打打招呼，說說早上好，主動道別。對于他們的聊天，你要是覺得自己手頭的事情都做完了，或不著急的話，覺得自己有話可說的時候，可以過去湊湊熱鬧，提高下自己的“出鏡率”，這樣做的好處是，哈，放松！再不然，也可以學習別人說話啊，那也挺好玩的。遇到不懂的，大家不要想那么多，大膽地問就好了。

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