關于證券公司工作總結范文
總結在一個時期、一個年度、一個階段對學習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料,它可以促使我們思考,是時候?qū)懸环菘偨Y了。你想知道總結怎么寫嗎?下面是小編整理的關于證券公司工作總結范文,希望能夠幫助到大家。
關于證券公司工作總結范文1
進入信達證券已有一年多了,這段時間自身在各個方面都有所提高,主要體現(xiàn)在:
1、對證券行業(yè)有了初步了解
進入公司以來,從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試,對證券這個行業(yè)有了初步的了解,而駐點銀行,通過渠道營銷,對證券業(yè)務又有了較深的理解,工作中能解決各種基本問題。
2、業(yè)務開拓能力的提高
在業(yè)務營銷過程中,與客戶的交談和遇到的不同問題,提高了自己的溝通能力和應變能力;而對客戶不定期的回訪,為其提供全方位、多角度的服務,使信達服務真正的深入人心。
3、工作的責任心和事業(yè)心加強了
對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務,都認真對待,盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩,辦事效率力求最快、最好。
在業(yè)務營銷中,同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足:
1、證券知識還須加深了解,需不斷學習。
2、在與客戶關系維護中,溝通方式還要逐步加強。
3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強。
進入營銷這個行業(yè),業(yè)績是衡量一個人的價值所在,前幾個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳,我重新整理了思路,在今后的日子里,我要這樣做:
1、發(fā)傳單
進入信達證券我經(jīng)常發(fā)傳單,雖然發(fā)了很多,效果不是很好,但覺得還是可行,大量的傳單會提高公司的知名度,下一步還想適量發(fā)些,堅持終會有效果的。
2、有效利用銀行資源
在銀行駐點已有一年多了,業(yè)績十分不理想。銀行很好的服務有口皆碑,許多客戶慕名而來,如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的,但中國銀行和中銀國際很好的合作關系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點,雖然很有壓力,但目前與他們處好關系也是唯一的辦法。駐點客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的.形象,所以我一直在努力的去做。
3、充分利用關系網(wǎng)絡
拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友,讓想炒股的客戶選擇我們信達來開戶,另外,對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務的客戶,向客戶介紹我公司的服務理念及競爭優(yōu)勢,努力將客戶爭取過來。
現(xiàn)在市場波動很大,觀望的人占多數(shù),同行間競爭也萬分激烈,為此,我必須要不斷的學習,豐富自己的專業(yè)知識,為客戶提供全方位的服務,要想盡一切辦法,盡自己最大努力來做。
關于證券公司工作總結范文2
工作即將開始,在新的一年里我將倍加珍惜,努力學習,堅持勤懇做事、誠懇做人的原則,堅持做事不貪大、得失不計小,認真履行自己的本職工作,為公司和團隊的發(fā)展盡一份責任。
年初,漢唐證券提出了集中交易的需求,在北京實現(xiàn)三家營業(yè)部的集中交易。公司派我負責這個項目的工程實施。當時也沒有做過集中交易,更談不上經(jīng)驗了。當時只能一邊實施,一邊摸索經(jīng)驗。往返于三家營業(yè)部之間,搭建測試環(huán)境,仔細的測試,在測試中發(fā)現(xiàn)問題,解決問題。歷時一個多月的時間,系統(tǒng)終于順利上線。在此次工程中,學到了不少東西,也積累了不少經(jīng)驗,為做以后的集中交易奠定了基礎。之后,負責中關村證券b股集中交易,因為以前做過好幾個類似工程,所以做起來比較得心應手。用了兩周時間,十幾家營業(yè)部全部上線,系統(tǒng)運行正常。
從前年開始,公司意識到我們柜臺軟件版本不統(tǒng)一,給升級和維護造成很大的麻煩?偣緵Q定對柜臺的版本進行統(tǒng)一。我負責做了國都阜外營業(yè)部,中信白家莊營業(yè)部,金信北京營業(yè)部的年檢升級。和其他同事共同完成了北京地區(qū)柜臺軟件的版本的統(tǒng)一。
由于券商的需要,公司適時推出了針對區(qū)域集中的'產(chǎn)品kb32柜臺軟件系統(tǒng)。三月份,我負責漢唐證券的區(qū)域集中。由于軟件剛剛推出,還存在著一些問題。所以這一段時間的維護量是比較大的。四月底,我公司簽的單比較多,總部缺少工程人員。我被派到總部,做區(qū)域集中項目。我主要負責漢唐證券的區(qū)域集中項目。先后完成了漢唐南京營業(yè)部,漢唐蚌埠營業(yè)部,漢唐湛江營業(yè)部(兩家營業(yè)部,四家服務部),漢唐茂名營業(yè)部,漢唐佛山營業(yè)部的區(qū)域集中。工作中比較仔細,使得系統(tǒng)上線都比較順利,沒有什么問題,也得到了漢唐證券總部的認可。八月份調(diào)回北京負責日常維護工作,安裝剩余配售和中簽繼承。九月份銀河證券也開始做區(qū)域集中。先給銀河天津石家莊營業(yè)部升級到kb32、然后實施北京三家營業(yè)部(銀河北京月壇營業(yè)部,銀河北京天壇營業(yè)部,銀河北京西直門營業(yè)部)的區(qū)域集中。做完銀河北京地區(qū)的區(qū)域集中后,公司派我到天津?qū)嵤┨旖虻貐^(qū)三家營業(yè)部(銀河天津云景營業(yè)部,銀河天津大連道營業(yè)部,銀河黑龍江路營業(yè)部)的區(qū)域集中。到十二月下旬,順利完成全部工程。
在過去的一年中在各方面都有了一定的進步。通過平時做工程和售后服務工作,增加了很多經(jīng)驗,證券行業(yè)的實時性很強,需及時、準確找到問題的所在。在所做的工程和維護中基本上及時解決了客戶的問題。在所做的工程和售后維護過程中保持著很強的責任心、認真謹慎的工作態(tài)度和良好的心態(tài)。在人員少,工程量大的情況下,能夠按時完成公司交給的任務。按照公司的要求保持24小時不關手機,不管是在工作時間內(nèi)或是在休息的時候都能夠?qū)蛻暨M行電話維護或是上門維護服務,和客戶的關系相處的很融洽,得到了客戶的認可。有著很強的團隊精神,協(xié)助其他同事完成一些工程項目。在工作當中還存在一些不足之處,需提高分析解決突發(fā)事件的能力,和程序方面的水平。今后還要不斷的加強學習,提高技術和業(yè)務水平,更好的服務于客戶,爭取更大的進步,為公司做出更大的貢獻;貞涍^去,看今朝,展望未來,相信通過我們所有金證人不懈的努力,金證的明天會更好。
關于證券公司工作總結范文3
從20××年11月30日入司已經(jīng)三個月時間,在此期間公司領導和同事在工作和生活方面給予我很多幫助。公司客戶服務中心剛上線階段,通過日常工作學習自己對客戶服務中心建設和客戶服務有了更高的認知,同時積極與領導和同事進行溝通,盡快的融入了東興證券這個集體。
在試用期階段自己主要負責完成以下工作:
1、由于公司客戶服務中心的客戶服務平臺正處于開發(fā)階段自己進入公司,利用之前的工作經(jīng)驗自己首先提出客戶服務平臺功能需求,在20××年12月14日和12月22日組織總部和營業(yè)部客戶服務中心工作人員對客戶服務平臺進行測試,同時將測試結果及時反饋給金正公司工作人員,并且與金正公司工作人員進行溝通商討對客戶服務平臺的功能完善,并于20××年1月15日完成功能完善建議提交金正工作人員;
2、負責公司客戶服務中心質(zhì)檢管理辦法編輯,并且協(xié)助完成公司客戶服務中心管理辦法制定及公司客戶服務中心規(guī)范用語編輯,完善公司客戶服務中心制度體系建設;
3、每月定時對總部和營業(yè)部客戶服務中心話務進行抽查質(zhì)檢,并且將話務中存在的問題進行匯總發(fā)送給各相關工作人員,并對質(zhì)檢問題進行溝通,同時每月提交客戶服務中心質(zhì)檢月報,通過此項工作來提高客戶服務中心服務水平;
4、從20××年1月客戶服務中心客戶服務平臺坐席系統(tǒng)上線之后,開始接聽客戶咨詢電話,通過在接聽客戶電話過程中來促進業(yè)務知識的學習,同時提高自身客戶服務意識;
5、每日組織客戶服務中心人員的`晨會,通過晨會來了解當時市場資訊,共同學習每日疑難業(yè)務知識和新業(yè)務知識,同時學習公司近期工作任務與重點;
6、針對客戶服務中心工作流程和標準使用語及相關工作對北京營業(yè)部相關工作人員進行培訓,通過培訓學習了解客戶服務中心工作流程和提高服務認知;
7、在總部和營業(yè)部客戶服務平臺坐席系統(tǒng)上線之后,指導營業(yè)部通過坐席系統(tǒng)完成新客戶回訪工作,并且及時解決營業(yè)部外呼人員在外呼過程中出現(xiàn)的問題;8、根據(jù)公司領導要求同時為了加強公司各部門業(yè)務相通,每日收市后負責搜集整理當日疑難業(yè)務,并且每周將疑難業(yè)務匯總發(fā)送總部經(jīng)紀業(yè)務部各位領導和各營業(yè)部客服主管。
通過以上工作任務的完成自己發(fā)現(xiàn)在很多方面仍然需要改進:
1、加強業(yè)務知識的學習,通過不斷的接聽客戶咨詢電話過程中發(fā)現(xiàn)對于公司很多業(yè)務知識方面自己仍然需要加強學習,從而才能提高對客戶的服務水平;
2、加強團隊溝通協(xié)作,加入新的集體之后,并且在公司客戶服務中心建設階段必須很好與領導和同事溝通才能保證各項工作的開展與完成,尤其根據(jù)公司客戶服務中心發(fā)展目標,積極加強與各營業(yè)部客服主管的溝通;
3、對于公司客戶服務中心建設階段,應該利用自己之前的工作經(jīng)驗與客戶服務中心運營管理的認知加強創(chuàng)新能力,尋找合適公司客戶服務中心建設的方式方法。
在正式成為東興證券的一員之后,根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的不足認真改進,同時積極完成公司領導分配的任務工作,對公司客戶服務中心建設工作作出自己的努力。按期完成總部和各營業(yè)部客戶服務中心客戶服務平臺坐席系統(tǒng)的上線工作,認真協(xié)助公司各營業(yè)部客戶服務中心的上線工作,同時認真協(xié)助完成對公司客戶服務中心制度建設,而且加強對自己今后負責的客戶服務中心呼入組的團隊建設管理,積極主動配合領導和同事開展各項工作。
關于證券公司工作總結范文4
證券公司個人月度工作總結四月的稅改給五月的行情帶來了無限的期望,畢竟,大盤這幾個月的走勢有些太熊了。
行情似冰,可我卻沒有停下手上的工作,我開始帶起了自己的團隊,也開始找到了不一樣的酸甜與苦辣。
年后的兩個月,我承認我與客戶之間的溝通少了一些,一方面因為市場的持續(xù)冷淡。我了解大家的心情,雖然在下跌的過程中從未間斷的給大家做出提醒,但是收效甚微,好多人都是抱著xx年持股才能掙錢的心態(tài)堅守到了現(xiàn)在,換來的卻是市值攔腰斬半的慘痛代價。另一方面,我一直在有條不紊的進行著營銷團隊的管理工作。 首先,從xx年的2月18日開始的有獎開戶活動告一段落,這一次的活動依然是公司統(tǒng)一在全國范圍內(nèi)開展的,而且營業(yè)部還制定了對營銷團隊開發(fā)客戶的獎勵方案,對銀行網(wǎng)點銀行員工介紹客戶的獎勵方案。我首先的工作就是統(tǒng)技所有的數(shù)據(jù)。在這次活動中,截止到5月1日,所有營銷代表8名開戶數(shù)共計199戶,其中有效戶100戶,入金量472,7829元,在統(tǒng)計完每一個營銷代表所開發(fā)客戶的情況后,與經(jīng)理核對,我又將銀行員工介紹的客戶挑選出來,按戶進行現(xiàn)金獎勵。其中,獎勵的發(fā)放工作已經(jīng)和經(jīng)理共同發(fā)放完畢。因為客戶經(jīng)理的離職,我去了農(nóng)行進行駐點工作。在那里,我也深深的體會到了一名營銷代表的內(nèi)心感受。其實營銷就是一種溝通,溝通的方式,溝通的時宜都需要自己去把握。盡量將客戶對
自己的反感程度降至最低,這樣才能把握機會,讓他樂意接受我們的產(chǎn)品。然而大家在溝通上或許表現(xiàn)的并不是很到位,有自尊心方面的原因,有性格上面的局限,有節(jié)奏上把握的'不準,所以很多人并沒有去有效的溝通,可能與之交流的僅僅只是一張無聲的宣傳單。有了這次的經(jīng)歷,再有自己的思索,因而也在后來交行的駐點工作中切實用到了。 服務部新入一名營銷代表,培訓工作開始了。除了每天下午對她進行基礎培訓之外呢,我想,我更多的是在向她傳遞我們這一行所需要的職業(yè)操守和對工作的態(tài)度。在每一次接聽咨詢電話,在每一次接待客戶的工作當中,讓她正真意義上的理解自己的工作是一種服務性質(zhì)的工作。后來,我還單獨帶她進駐交行。和她分享我工作上的一些心得:什么樣的客戶有潛力,什么樣的客戶不值得去發(fā)掘,什么樣的年齡層客戶我們需要等等,在這些時間里,除了傳授,我也通過了實踐掌握了很多更深更實際的方法。
應全營業(yè)部號召,我們將盡量的安排客戶遷往家中進行網(wǎng)上交易。開始時,只是采取閉市后教學的方式,很多人都是隔夜就忘,工作進展很慢。后來經(jīng)過與營業(yè)部人員的溝通后,根據(jù)現(xiàn)有的條件,我們將現(xiàn)在的大戶室單獨辟出一間,起名為“網(wǎng)上交易實戰(zhàn)室”,選在每天開市時間進行真實環(huán)境的培訓,充分的調(diào)動了客戶的積極性。目前,所有的培訓工作仍然在繼續(xù),我手上的數(shù)據(jù)中也抓到了一些想回家的客戶的信息。因此,六月份我將工作的重點放在了和這些客戶的溝通上,讓他們滿意并且放心的回家做網(wǎng)上交易。 寫工作總結的時候,正趕上央行繼續(xù)加存款準備金率1個百分點,而且美國市場在油價飆升10美元的消息下出現(xiàn)暴跌,心情真的很沉重。但不管怎樣,工作還是要繼續(xù),路還是要走下去。
關于證券公司工作總結范文5
回顧過去的,自2月起我在證券公司這個大集體接受熏陶,回顧這一年來的工作,我不斷加強學習,迅速轉變角色,積極融入公司環(huán)境,主動落實領導安排的各項工作,雖然在工作上和老同志比起來還有不小的差距,但是卻對證券業(yè)的認識有了新的提高,業(yè)務操作水平有了新的增長,服務意識、風險意識有新的增強。現(xiàn)將近一年來的工作總結如下:
一、加強學習,提升素質(zhì)
進入公司工作以來,我深深知道自己的.知識水平和綜合素質(zhì),還存在許多不足,特別是自己尚未通過證券從業(yè)人員考試,必須進一步加強學習,提高綜合素質(zhì)。一年來,我時時不忘抓緊學習。第一,加強政治理論學習。半年來會同全體公司員工堅持理論學習,了解國家的政策、法律法規(guī)、相關文件精神不斷完善和提升自己的理論素養(yǎng)。第二,加強業(yè)務學習。除參加公司集中組織的培訓外,我利用平時的業(yè)余時間,學習了證券業(yè)的相關業(yè)務知識書籍,及時給自己的知識充電,提升自己的知識應用能力。第三,加強修養(yǎng)學習。在平時的生活中我牢記“細節(jié)決定成敗”這句化的深刻道理,時時、處處,向領導、向同事學習為人處事的方法,不斷提高自身的道德修養(yǎng)水平,爭取工作從細節(jié)學起,從小節(jié)抓起,從小事做起,一步一個腳印,在工作的點點滴滴中積累知識,提升素質(zhì),搞好自己的本職工作。
二、積極上進,踏實工作
自進入公司以來,我首先便開始積極的學習適應,后根據(jù)公司安排,7月至12月在柜臺做業(yè)務和開戶工作,由于之前忙碌于學習之類或者是學習不夠之類到11月才取得證券從業(yè)資格證;鹑蝿胀瓿汕闆r不是很理想,幾個月的開戶任務資金也不是很到位,截止到現(xiàn)在,一共開戶25個,客戶總資產(chǎn)18萬。在領導安排其他工作的同時,我還和大家一起整理公司檔案,對每天辦理的業(yè)務和新開戶資料登上臺賬,存進檔案,F(xiàn)在做柜臺輔助工作,復印、掃描等等。
三、正視問題,繼續(xù)努力
通過近一年的學習,我對證券業(yè)務的認識更加深刻,同時,在公司領導和同事們的幫助下自己的業(yè)務水平和綜合素質(zhì)也得到了一定提升。同時,我也認識到自身還存在許多不足和問題:
一是加強學習還不夠。我參加證券從業(yè)資格考試到11月才通過,說明我在業(yè)務學習方面還不夠,還需要加強。
二是業(yè)務水平還不夠。由于自己進入公司不久,雖然業(yè)務水平有了提高,但基金任務和開戶任務完成都不理想,還需要非常大的提高。
在今后工作中,我會繼續(xù)加強學習,向書本學,向領導學,向同事學,全面提高自身綜合素質(zhì),積極主動地參與公司工作,腳踏實地,真抓實干,爭取早日成為一名優(yōu)秀的證券從業(yè)者。
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